在新能源市場(chǎng)發(fā)展的初期，即便國家出臺(tái)了一系列推廣新能源汽車的鼓勵(lì)政策，力度大于世界其他國家，同時(shí)汽車廠商也都積極啟動(dòng)了新能源汽車的規(guī)劃，但政策上的空前“熱情”并沒有轉(zhuǎn)化成終端市場(chǎng)上的熱銷，拓展私人消費(fèi)市場(chǎng)舉步維艱。由于三電技術(shù)不成熟、充電麻煩多的重重困擾，主動(dòng)選擇購買新能源汽車的私人用戶寥寥無幾，通常只是少數(shù)環(huán)保人士及一些風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)、占有信息量大且經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的高端人士的嘗鮮之舉，普通民眾卻很難為這樣不成熟且價(jià)格高昂的新鮮事物買單。在當(dāng)時(shí)的背景下，新能源汽車發(fā)展的切入點(diǎn)主要是在公共領(lǐng)域進(jìn)行推廣，這與燃油乘用車市場(chǎng)當(dāng)初的推廣路徑是一致的。2015 年，我國新能源汽車銷量取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但其中仍有很大比例來自于政府部門、出租等公共領(lǐng)域，而私人購買在其中的占比不足一半。然而公共領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模畢竟有限，新能源乘用車大規(guī)模普及的基礎(chǔ)必須是以個(gè)人用戶為主體。

不過，公共領(lǐng)域?qū)π履茉雌嚨耐茝V起到了至關(guān)重要的作用，國家的政策導(dǎo)向具有很強(qiáng)的示范效應(yīng)，很好地帶動(dòng)了私人消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的接受程度。時(shí)至今日，越來越多的普通民眾認(rèn)為新能源汽車是未來發(fā)展的趨勢(shì)，并開始了解到新能源汽車優(yōu)于燃油車的一些產(chǎn)品特性，試乘試駕甚至考慮購買的意愿都在增強(qiáng)。與此同時(shí)，在補(bǔ)貼政策門檻不斷提高、新能源汽車技術(shù)快速革新的共同推動(dòng)下，供給端的產(chǎn)品也是大為豐富。更多長續(xù)航、高性價(jià)比、外觀新穎的新能源產(chǎn)品如雨后春筍般出現(xiàn)，給消費(fèi)者提供了更多的選擇空間。短短幾年，私人領(lǐng)域的消費(fèi)就出現(xiàn)了從量到質(zhì)的變化，2017 年私人用戶在新能源乘用車市場(chǎng)中的占比取得了突破性增長， 一舉成為新能源乘用車市場(chǎng)主體，2018 年1-11 月該比例進(jìn)一步增長至73%， 私人用戶的主體地位得到了進(jìn)一步鞏固（見圖2）。

消費(fèi)區(qū)域由限購城市向非限購城市擴(kuò)展

新能源乘用車私人消費(fèi)領(lǐng)域的推廣始于限購城市。在2017 年之前，限購地區(qū)始終是新能源汽車的主要戰(zhàn)場(chǎng)。這些地區(qū)通常是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和汽車普及率雙高的超一線或一線大城市，消費(fèi)者購車的意愿始終非常強(qiáng)烈。但由于實(shí)施了燃油車的限購政策（注1：北京的限購政策不僅針對(duì)燃油車，也包括新能源汽車，這里主要指除北京外的多數(shù)其他城市只是對(duì)燃油車實(shí)施限購政策），燃油車的牌照獲取變得愈發(fā)困難。面對(duì)搖號(hào)中簽渺茫、而拍牌又要付出高昂代價(jià)的窘境，想要實(shí)現(xiàn)購車著實(shí)不易。對(duì)于很多人來說，新能源汽車無疑是能夠幫助他們圓購車夢(mèng)的唯一途徑。盡管新能源產(chǎn)品尚不能盡如人意，但畢竟能解決用車的燃眉之急。再加上限購地區(qū)的地方政府推動(dòng)的力度較大，不僅給予充分的財(cái)政補(bǔ)貼和扶持政策，且在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入力度和發(fā)展水平也是領(lǐng)先于其他地區(qū)的，這些都使得限購地區(qū)的需求穩(wěn)步增長。

不過2017年以后，非限購地區(qū)開始崛起，為新能源乘用車市場(chǎng)銷量增長所做的貢獻(xiàn)開始趕超了限購地區(qū)，2018年進(jìn)一步延續(xù)了該勢(shì)頭。有多方原因共同促成了這一結(jié)果的產(chǎn)生。

首先，新能源汽車的使用經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)明顯，成為非限購地區(qū)用戶選購的主要原因。由于能源價(jià)格差異帶來新能源汽車在使用費(fèi)用方面相較于傳統(tǒng)燃油車存在天然優(yōu)勢(shì)，特別是在長距離出行時(shí)優(yōu)勢(shì)更為明顯。而相較于限購區(qū)域的用戶來說，非限購地區(qū)有更多長距離出行的用戶，使用低價(jià)的電動(dòng)汽車更為劃算。此外，由于電動(dòng)汽車是靠電機(jī)驅(qū)動(dòng)，所以不需要機(jī)油、三濾、皮帶等燃油車的常規(guī)保養(yǎng)，只需要對(duì)驅(qū)動(dòng)電池組和電機(jī)進(jìn)行一些常規(guī)的檢查，比傳統(tǒng)汽車在保養(yǎng)方面也省事、省錢不少。

其次，近兩年，大規(guī)模的限號(hào)限行措施開始在全國范圍內(nèi)逐步蔓延。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2017年就有超過20個(gè)大中城市開始實(shí)施限行措施。但工信部明確了新能源汽車是不在限行之列的，這種“特殊待遇”吸引了不少消費(fèi)者的目光。限行的作用立竿見影地反映在銷量變化上，2015年限行地區(qū)在整體非限購區(qū)域新能源私家車市場(chǎng)中的占比僅為16.1%,2017年該比例提升至21.5%，2018年1-11月進(jìn)一步攀升至26.8%。未來，隨著保有量的增加，道路擁堵的狀況將成為更加普遍的現(xiàn)象，可以預(yù)計(jì)將有更多城市實(shí)施限行政策，進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車的銷售。

再次，2018年低速電動(dòng)車管理辦法的加嚴(yán)，促進(jìn)低速電動(dòng)車地區(qū)用戶需求向新能源汽車轉(zhuǎn)化。一直以來，低速電動(dòng)車缺乏行業(yè)規(guī)范、法規(guī)監(jiān)管，默默地野蠻生長了多年。因其售價(jià)低廉、方便停車、經(jīng)濟(jì)實(shí)用，在很多三四線地區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)都是不可或缺的代步工具，甚至在一二線城市也有其存在的一席之地。但由于駕駛低速電動(dòng)車基本不需要駕照，且車輛沒有專用道，因此成為了馬路上的“黑戶”，到處亂竄，帶來了極大的安全隱患。據(jù)報(bào)道，近五年，全國發(fā)生低速電動(dòng)車交通事故83萬起，造成1.8萬人死亡、18.6萬人受傷。這個(gè)“四不像、三不管”的行業(yè)在2018年開始引起各方重視，多地政府加大力度整頓、禁行，六部委也發(fā)聲表示要聯(lián)合整治。這使得低速電動(dòng)車龐大的基盤用戶存在著升級(jí)到小型純電動(dòng)汽車的可能。從實(shí)際銷量情況來看，2018年山東、河北、河南、江蘇等低速電動(dòng)車銷售大省的新能源乘用車增速遠(yuǎn)超全國平均水平，也佐證了這一觀點(diǎn)。

總體而言，新能源汽車私人消費(fèi)區(qū)域由限購城市向非限購城市的轉(zhuǎn)變是一種積極信號(hào)，預(yù)示著新能源乘用車市場(chǎng)將有著更大規(guī)模的需求前景。畢竟限購城市的汽車保有量已經(jīng)趨近飽和，增長空間相對(duì)有限，而廣闊的非限購區(qū)域才能在未來讓新能源乘用車大展身手。

私人購車的級(jí)別由A0級(jí)及以下向A級(jí)滲透

如前文所述，使用經(jīng)濟(jì)性一直以來都是新能源汽車的主要賣點(diǎn)。但由于核心的三電系統(tǒng)成本顯著高于燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)及變速箱成本，因此即便在補(bǔ)貼之后A級(jí)及以上的新能源車與同款燃油版相比身價(jià)仍高出了一大截，在購置方面很不經(jīng)濟(jì)?；ǜ嗟腻X還要承擔(dān)技術(shù)不成熟的風(fēng)險(xiǎn)，再加上需要頻繁充電、可供選擇的產(chǎn)品少及續(xù)航里程短的一系列困擾，很多消費(fèi)者自然對(duì)A級(jí)及以上級(jí)別的新能源產(chǎn)品敬而遠(yuǎn)之。相形之下，A00級(jí)和A0級(jí)的新能源產(chǎn)品就不受此詬病。這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品不僅在補(bǔ)貼后價(jià)格親民，且兼具使用經(jīng)濟(jì)性出眾、車身靈巧好駕馭的優(yōu)勢(shì)，受到無數(shù)消費(fèi)者追捧，特別是老人、女性及低線市場(chǎng)的用戶。因此在推廣方面，A00級(jí)和A0級(jí)新能源小車始終憑借出色的性價(jià)比一路圈粉無數(shù)，將傳統(tǒng)燃油車的A00級(jí)市場(chǎng)蠶食得所剩無幾，而A級(jí)及以上的市場(chǎng)卻在相當(dāng)長的時(shí)間里難以打開局面。

在這種小車為主的銷量結(jié)構(gòu)下，新能源汽車主要用于滿足一些簡(jiǎn)單代步或個(gè)人使用的特殊需求，難以滿足全家人出行時(shí)對(duì)于乘坐空間和儲(chǔ)物空間的要求，因此在很多家庭中只能發(fā)揮補(bǔ)充車型的作用，這種情況在很多不限購但有限行的城市當(dāng)中尤為常見。從這個(gè)角度也就不難理解新能源汽車在整體乘用車中滲透率低的原因了。

不過，如果以發(fā)展的眼光來看待市場(chǎng)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前新能源乘用車的家用市場(chǎng)已經(jīng)開始啟動(dòng)了。從供給端來看， 參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的廠家類型正在增多，一改過往自主品牌一統(tǒng)天下的局面，更多合資、豪華品牌及造車新勢(shì)力加入，提供更多的選擇空間。另外，廠家產(chǎn)品投放的策略也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，均瞄準(zhǔn)了產(chǎn)品匱乏的家用轎車和SUV 市場(chǎng)規(guī)劃新品， 還有很多在高級(jí)別或豪華車型的燃油版上開發(fā)衍生的純電或插電版本。家用產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷增強(qiáng)，不僅是續(xù)駛里程變長，還涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)的方方面面，如：更加炫酷的外觀、更具科技感的內(nèi)飾風(fēng)格、智能互聯(lián)娛樂系統(tǒng)以及輔助駕駛功能等。供給層面的改善對(duì)于消費(fèi)者購買意愿的提升起到了很強(qiáng)的拉動(dòng)作用，很多曾經(jīng)只能在燃油車市場(chǎng)選擇到心儀的家用車的消費(fèi)者如今也可以在新能源市場(chǎng)上看到讓自己心動(dòng)的產(chǎn)品。從銷量數(shù)據(jù)來看，2018 年1-11 月A 級(jí)車型在新能源乘用車中的銷量占比提升了10 個(gè)百分點(diǎn)，中級(jí)車的主體地位開始確立（見圖3）。

值得關(guān)注的是，一旦家用市場(chǎng)迅速發(fā)展后，新能源乘用車將真正開始與傳統(tǒng)燃油車站在一起進(jìn)行角逐，消費(fèi)者在兩類產(chǎn)品的對(duì)比中將更加關(guān)注產(chǎn)品本身的性能，如安全性、質(zhì)量、配置等，而不僅僅是電動(dòng)化的性能優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，新能源汽車廠家應(yīng)有足夠的重視和充分的準(zhǔn)備。

插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)需求出現(xiàn)一定反彈

2018 年，插電式混合動(dòng)力車型的銷量及市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)迅猛增長，成為市場(chǎng)亮點(diǎn)，引發(fā)關(guān)注（見圖4）。從成因上來看，這并不全是短期因素造成的， 與當(dāng)前發(fā)展階段的特點(diǎn)相關(guān)，有其存在的合理性及必然性，預(yù)計(jì)該勢(shì)頭在未來還將延續(xù)一段時(shí)間。

當(dāng)前純電動(dòng)技術(shù)的不成熟，給插電式混合動(dòng)力的發(fā)展預(yù)留了一定空間。技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，電池能量密度的提升及大功率充電技術(shù)的普及應(yīng)用都不是一蹴而就的，而是循序漸進(jìn)的過程。與此同時(shí)， 純電動(dòng)汽車在使用方面也有諸多被消費(fèi)者詬病的地方需要時(shí)間去逐步改進(jìn)。而插電式混合動(dòng)力車型由于具有兩套動(dòng)力系統(tǒng)，兼具了油車與電車的雙重優(yōu)勢(shì)， 既能享受到新能源汽車動(dòng)力強(qiáng)勁等產(chǎn)品特性及不限購、不限行等各種優(yōu)惠政策，又沒有里程焦慮，可以隨心所欲地自由使用，即使電不夠用了，還可以當(dāng)做油車來使用，便利性較純電動(dòng)車更好。在很多被動(dòng)選擇新能源汽車的消費(fèi)者看來，插電式混合動(dòng)力車是當(dāng)前階段最穩(wěn)妥的選擇。

另一方面，雙積分政策對(duì)廠家造成很大壓力，想要在短期內(nèi)降低整體油耗水平，滿足越來越嚴(yán)苛的油耗目標(biāo)， 推出插電式混合動(dòng)力車型是效果好、見效快的明智之選，這已經(jīng)成為了主流車企的共識(shí)。因此，2017 年下半年以來， 插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)入新品投放高峰期，在數(shù)量及產(chǎn)品質(zhì)量的提升方面力度都是空前的。很多合資、進(jìn)口企業(yè)在熱銷的燃油車基礎(chǔ)上推出了插電版，滿足了中高端用戶對(duì)品牌的偏好，同時(shí)由于車型基本都是中高級(jí)或豪華車型，瞄準(zhǔn)的是最有潛力的家用市場(chǎng)。這些供給端的改善很好地迎合了消費(fèi)者對(duì)于新能源產(chǎn)品的需求偏好，2018 年1-11 月插電式混合動(dòng)力車型的銷量中超過1/3 來自于新產(chǎn)品的貢獻(xiàn)。

未來，政策高壓下，還將有更多插電式混合動(dòng)力新品面世拉動(dòng)市場(chǎng)需求， 同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)這種過渡性車型的需求仍將在一段時(shí)間內(nèi)延續(xù)，供需雙方將共同確保插電式混合動(dòng)力車型的市場(chǎng)地位在短期內(nèi)不會(huì)改變。

結(jié)語：我國新能源乘用車市場(chǎng)起步晚，基礎(chǔ)較為薄弱，市場(chǎng)的導(dǎo)入期和快速發(fā)展期均主要依靠政策扶持和推動(dòng)。不過，從趨勢(shì)上來看，當(dāng)前市場(chǎng)中已經(jīng)出現(xiàn)了若干積極變化，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知度和接受度均在提升，處在由被動(dòng)購買向主動(dòng)購買的轉(zhuǎn)變當(dāng)中，市場(chǎng)自發(fā)增長的內(nèi)生動(dòng)力正在逐步增強(qiáng)。而只有真正駛?cè)胧袌?chǎng)軌道，新能源乘用車市場(chǎng)才能真正進(jìn)入大規(guī)模的普及期， 實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量有效益的增長！