在轟轟烈烈的鋰電產(chǎn)業(yè)浪潮之下，作為四大關鍵材料之一的負極材料市場表面平靜，實則暗流涌動。

一方面，動力電池市場需求激增帶動了負極材料的快速發(fā)展，給負極材料企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。另一方面，在核心技術與產(chǎn)品優(yōu)勢的聯(lián)動效應之下，負極材料行業(yè)市場高度集中、強者恒強的兩級分化競爭態(tài)勢越來越明顯。

對于2016年以來的負極材料市場格局，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)指出，負極材料行業(yè)格局相對穩(wěn)定但競爭卻依然激烈，市場高度集中導致具有實力大型負極材料企業(yè)將占據(jù)更多競爭優(yōu)勢。在傳統(tǒng)負極材料市場成熟之后，價格持續(xù)下滑、賬期壓力增加成為行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，而新型材料的研發(fā)和應用有望成為中小企業(yè)逆襲的突破口。

負極材料市場高度集中

目前市場上負極材料主要以人造石墨與天然石墨為主，受益于動力電池的強勁需求，人造石墨以其可靠性和安全性成為了負極材料的市場主流。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調研數(shù)據(jù)顯示，2016年第二季度國內(nèi)負極材料產(chǎn)量25100噸，同比增55.1%，環(huán)比增長16.6%。負極材料市場越來越集中，其中人造石墨市場增長速度最快，人造石墨前五家企業(yè)的市場占有率高達70%。

在此局面之下，上海杉杉、江西紫宸、深圳斯諾、星城石墨、湖州創(chuàng)亞、江西正拓等以人造石墨為主打產(chǎn)品的企業(yè)業(yè)績得到了顯著提升。

“今年負極材料的市場變化比較平穩(wěn)，但市場卻高度集中，行業(yè)兩級分化的發(fā)展愈來愈明顯?！焙輨?chuàng)亞動力電池材料有限公司總經(jīng)理胡博對高工鋰電網(wǎng)表示，少數(shù)幾家企業(yè)掌握多數(shù)的市場份額，意味著剩余的中小企業(yè)競爭將更加激烈，想要進一步擴大市場份額的難度非常大。

“能夠滿足不同客戶的不同需求是企業(yè)參與未來競爭的條件，企業(yè)的產(chǎn)品要有自己的特色。”深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理鮑海友指出，負極材料領域兩極分化的趨勢將越來越明顯。企業(yè)參與未來市場競爭要采取差異化、精細化、規(guī)模化管理，在客戶構建方面也要從單一性向多元化轉變。未來，有技術實力和產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)將獲取更多競爭優(yōu)勢，同時也會有更多新型負極材料的應用。

鮑海友透露，目前動力負極材料占公司業(yè)務比重達70%以上。公司2015年實際產(chǎn)值2.3億，從2016年接到的訂單來看，增速在3倍以上，預計2016年產(chǎn)值達到6-7億，出貨量達到15000噸。

據(jù)了解，盡管今年上半年動力電池市場受國家政策調整影響出現(xiàn)需求放緩，但負極材料企業(yè)的出貨量和業(yè)績卻依然保持增長態(tài)勢，受影響較小。同時，在產(chǎn)能供給方面，目前國內(nèi)負極材料產(chǎn)能增長充足，能夠滿足國內(nèi)市場需求。

值得注意的是，盡管負極材料市場總體保持增長態(tài)勢，但負極材料企業(yè)依然面臨著多重壓力。

一方面，隨著鋰電行業(yè)的發(fā)展和負極材料市場的進一步集中，石墨類負極材料的價格和利潤在近年來正呈現(xiàn)逐漸下降趨勢。同時，負極材料在未來出現(xiàn)漲價的可能性不大，這也使得負極材料領域的競爭將進一步加劇，行業(yè)洗牌在所難免。

另一方面，受國家補貼至今仍未下發(fā)的影響，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的回款情況還沒有明顯好轉，負極材料企業(yè)依然承擔著巨大的資金壓力。

競爭壓力加速新材料研發(fā)應用

從當前負極材料市場占比情況來看，人造石墨是當前動力電池負極材料市場的應用主流。然而，在電動汽車續(xù)航里程提升和差異化競爭策略的雙重要求之下，積極研發(fā)生產(chǎn)新型負極材料和技術創(chuàng)新成為了負極材料企業(yè)參與未來競爭的必然選擇。

業(yè)內(nèi)人士指出，未來負極材料主要朝著兩個方向：一是負極材料技術的改進，尤其是在高倍率、高容量、低溫高溫等方面，開發(fā)新型負極材料以滿足市場需求，這考驗著企業(yè)的技術實力;二是擴大生產(chǎn)規(guī)模增強企業(yè)競爭優(yōu)勢。

“從目前情況來看，人造石墨還占據(jù)著負極材料的市場主流地位，但一些新材料、新技術也發(fā)展得特別快。”湖南星城石墨科技股份有限公司總經(jīng)理皮濤認為，負極材料企業(yè)除了做好各個方面的技術儲備、具備適應市場變化的技術實力之外，還要抓住主流市場，同時盡早生產(chǎn)出適用于市場的新型鋰電池負極材料。

事實上，目前人造石墨的市場主流地位已經(jīng)開始遭到了多種新型負極材料的挑戰(zhàn)。

例如，被冠以“新材料之王”美譽的石墨烯猶如狂風一般近期在鋰電池領域掀起了一股研究投資浪潮。但由于石墨烯價格昂貴、應用技術復雜，因此石墨烯作負極材料的大規(guī)模成熟應用還存在很長的距離。

石墨的理論能量密度是372mAh/g，而硅負極的理論能量密度超其10倍，高達4200mAh/g，通過在石墨材料加入硅來提升電池能量密度成為業(yè)界公認的方向之一。

據(jù)悉，特斯拉發(fā)布的Model3就采用了硅碳負極作為動力電池新材料。目前，日韓等大電芯廠商已經(jīng)在做硅碳負極電池的商業(yè)化，而大部分的國內(nèi)負極材料企業(yè)也在做硅碳材料的技術儲備，主流動力電池企業(yè)也在積極推動硅碳負極動力電池的測試和產(chǎn)業(yè)化。

業(yè)內(nèi)人士指出，盡管目前各大負極材料企業(yè)都在積極研發(fā)新型負極材料，但要實現(xiàn)這些新型材料大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應用還要克服諸多困難。因此，未來3-5年內(nèi)人造石墨負極材料市場主流的地位依然難以撼動。

對于中小負極材料企業(yè)而言，除了努力提升公司產(chǎn)能規(guī)模之外，加快新材料新技術的研發(fā)掌握就成為了在未來市場逆襲的關鍵。