一個(gè)工作日的下午五點(diǎn)，在惠州——中國(guó)廣東省一個(gè)湖泊星羅棋布的城市，工人們涌出比亞迪制造工廠，一天的工作過(guò)后他們看起來(lái)有些疲憊。很多人徑直來(lái)到工廠前排著隊(duì)的擁擠的路邊攤，享用下班后的面條和飲料。

“不管我們加班多久，我們?nèi)匀蝗鄙偃耸?，”一名工人說(shuō)。

比亞迪惠州工廠的繁重工作只是該工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品——電動(dòng)汽車電池需求增長(zhǎng)的一個(gè)例證。比亞迪是全球最大的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商之一，這家公司正在努力實(shí)現(xiàn)一個(gè)雄心勃勃的目標(biāo)：到2020年將電池產(chǎn)能提高到60GWh——這相當(dāng)于2017年中國(guó)全部電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能的一半。

比亞迪創(chuàng)建于1995年，其品牌標(biāo)語(yǔ)為“成就你的夢(mèng)想”，是中國(guó)最大的代用燃料汽車生產(chǎn)商。在西方，這家公司以其在沃倫·巴菲特(WarrenBuffett)股票投資組合中的地位而聞名。但是在中國(guó)，比亞迪是中國(guó)推動(dòng)主導(dǎo)汽車制造未來(lái)的先鋒公司之一。

中國(guó)的政策制定者賭定電動(dòng)汽車會(huì)從根本上顛覆已有130年歷史的汽車行業(yè)，中國(guó)政府已經(jīng)花費(fèi)數(shù)百億美元來(lái)確保中國(guó)成為無(wú)可爭(zhēng)議的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

截至目前，政府的推動(dòng)已經(jīng)取得成效：根據(jù)中國(guó)研究公司高工產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，去年，在全球最大的電動(dòng)汽車鋰電池供應(yīng)商排行榜中，中國(guó)生產(chǎn)商在10席中占據(jù)了7席。比亞迪在全球排名第三，排在為特斯拉生產(chǎn)電池的松下以及全球最大電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代(CATL)之后。

根據(jù)彭博新能源(BloombergNewEnergyFinance)的預(yù)測(cè)，到2021年，中國(guó)將生產(chǎn)全球70%的電動(dòng)汽車電池。潛在的回報(bào)也是巨大的：高盛預(yù)計(jì)，在全球削減溫室氣體努力的推動(dòng)下，到2030年汽車動(dòng)力電池的銷售額將從不到100億美元增長(zhǎng)到600億美元。

中國(guó)已經(jīng)是全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，而中國(guó)一躍成為最大的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)基地則給世界各地的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)了沖擊。在電動(dòng)汽車電池技術(shù)開發(fā)的早期階段處于領(lǐng)先地位的日本和韓國(guó)企業(yè)正在競(jìng)相增加產(chǎn)品。歐洲企業(yè)正在姍姍來(lái)遲地試圖參與其中，在去年才成立歐洲電池聯(lián)盟。

然而，行業(yè)分析師警告稱，中國(guó)在電動(dòng)汽車電池業(yè)務(wù)上的主導(dǎo)地位可能令老牌汽車制造商處于不利地位，后者正在尚處于萌芽階段的電動(dòng)汽車市場(chǎng)尋求立足點(diǎn)。

“中國(guó)電池生產(chǎn)商主導(dǎo)市場(chǎng)的局面不利于來(lái)自日本、美國(guó)、歐洲和韓國(guó)的汽車生產(chǎn)商，”NakanishiResearchInstituteCEO中西孝樹說(shuō)，“一般而言，如果汽車生產(chǎn)商過(guò)于依賴單一市場(chǎng)來(lái)采購(gòu)零部件，就會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

在一些行業(yè)觀察人士看來(lái)，電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)正在上演的一幕就像是中國(guó)利用高額補(bǔ)貼將外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出太陽(yáng)能電池板和消費(fèi)IT產(chǎn)品市場(chǎng)的重演。

中國(guó)電動(dòng)汽車總體銷量、電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能與電動(dòng)汽車消費(fèi)者補(bǔ)貼金額

毫無(wú)疑問(wèn)，比亞迪和寧德時(shí)代等中國(guó)電池生產(chǎn)商的快速成長(zhǎng)受到了政府強(qiáng)有力政策支持的推動(dòng)。中國(guó)政府不對(duì)外國(guó)公司開放中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)通過(guò)向購(gòu)買者提供大量政府補(bǔ)貼來(lái)推動(dòng)電動(dòng)汽車。

“中國(guó)政府設(shè)立了一份存在爭(zhēng)議的‘白名單’，鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)商從名單中的中國(guó)電池生產(chǎn)商手里采購(gòu)電池，”中西孝樹說(shuō)。

但是政府的努力也導(dǎo)致了電池生產(chǎn)商的激增與產(chǎn)能過(guò)剩。

作為回應(yīng)，中國(guó)政府正在采取措施，通過(guò)將重點(diǎn)由數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量，對(duì)這個(gè)過(guò)度擁擠的行業(yè)進(jìn)行瘦身。今年初，中國(guó)政府開始收緊旨在促進(jìn)電動(dòng)汽車銷售的國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，停止為購(gòu)買短程低性能電動(dòng)汽車的購(gòu)買者提供財(cái)政支持。與此同時(shí)，中國(guó)政府還放寬了外國(guó)制造商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的限制。

日本瑞穗銀行中國(guó)汽車市場(chǎng)高級(jí)研究員TangJin預(yù)計(jì)，中國(guó)電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)將在中國(guó)本土制造商之間引發(fā)一場(chǎng)大變動(dòng)?！澳壳爸袊?guó)有將近60家鋰電池生產(chǎn)商，但未來(lái)五年，他們中只有大概20家能存活下去?！盩angJin說(shuō)。

在中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)陷入困境之時(shí)，包括日本的豐田汽車和松下在內(nèi)的其他制造商正在寄希望于通過(guò)開發(fā)性能優(yōu)于鋰離子電池包的新電動(dòng)汽車電池來(lái)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。但是包括寧德時(shí)代等中國(guó)企業(yè)，也在投資新的電池技術(shù)。

負(fù)責(zé)豐田電池業(yè)務(wù)的豐田執(zhí)行副總裁寺島茂樹(ShigekiTerashi)，在該公司去年12月討論了豐田電動(dòng)汽車戰(zhàn)略后開始進(jìn)行布局。

“征服電池的公司將征服汽車的電氣化，”寺島茂樹說(shuō)。

全球電池戰(zhàn)爭(zhēng)的下一回合正在上演。

創(chuàng)新競(jìng)賽

日本汽車生產(chǎn)商很早就加入了電動(dòng)汽車陣營(yíng)，還與日本國(guó)內(nèi)的電子企業(yè)設(shè)立合資公司生產(chǎn)鋰電池。豐田和松下聯(lián)合，而日產(chǎn)汽車則與NEC設(shè)立了一家名為日本汽車能源供應(yīng)公司(AESC)的合資公司。

日本合資企業(yè)試圖通過(guò)獨(dú)家使用先進(jìn)的國(guó)內(nèi)電池技術(shù)，控制電動(dòng)汽車市場(chǎng)的多數(shù)份額。但是他們?cè)缙诘膬?yōu)勢(shì)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中被削弱了，競(jìng)爭(zhēng)先是來(lái)自韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后是來(lái)自中國(guó)的后起之秀。

通過(guò)推出全球有史以來(lái)最暢銷的電動(dòng)汽車Leaf，日產(chǎn)汽車在2010年成為全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。隨著新的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)，日本汽車能源供應(yīng)公司發(fā)現(xiàn)自己在價(jià)格戰(zhàn)中喪失了優(yōu)勢(shì)，而日產(chǎn)汽車也被迫將其持有的這家電池合資公司的股份出售給一家中國(guó)再生能源公司。

現(xiàn)在，隨著豐田在固態(tài)電池技術(shù)上的領(lǐng)先研究，日本公司正在試圖再次領(lǐng)先對(duì)手。豐田計(jì)劃到2030年投資1.5萬(wàn)億日元(約合132億美元)用于下一代電池研發(fā)，包括固態(tài)電池。

豐田還主導(dǎo)了一項(xiàng)由日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)起的100億日元國(guó)家項(xiàng)目，該項(xiàng)目針對(duì)固態(tài)電池開發(fā)基礎(chǔ)技術(shù)。隨著包括松下、日產(chǎn)和本田汽車等23家制造商的加入，這個(gè)“全日本”的開發(fā)項(xiàng)目將在豐田的領(lǐng)導(dǎo)下加速進(jìn)行。

不過(guò)，固態(tài)電池最重要的優(yōu)勢(shì)在于其提高電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的能力。由于能量密度更高，固態(tài)電池能夠?qū)㈦妱?dòng)汽車的續(xù)航里程在不充電情況下提升大約40%。這意味著固態(tài)電池驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)汽車每充電一次可以駕駛700—800公里，與燃油車的續(xù)航里程大致相當(dāng)。

“我們相信我們具有顯著提高汽車?yán)m(xù)航里程潛力的固態(tài)電池技術(shù)會(huì)成為游戲規(guī)則改變者，”豐田執(zhí)行副總裁迪爾·勒羅伊(DidierLeroy)在2017年10月的豐田汽車展期間表示。

豐田已經(jīng)成功試駕了裝配一塊固態(tài)電池的單座電動(dòng)汽車，目前正在繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)，希望在2020年上半年將固態(tài)電池安裝到電動(dòng)汽車上。

但是豐田高管承認(rèn)，在2030年之前，固態(tài)電動(dòng)汽車電池的商業(yè)應(yīng)用并不廣泛。

德國(guó)汽車制造商大眾和一些美國(guó)公司也在加快固態(tài)電池的開發(fā)。包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)公司也加入了開發(fā)競(jìng)賽。

寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群在今年5月表示，寧德時(shí)代在固態(tài)電池研究中已經(jīng)“取得了一些積極成果”，但是商業(yè)化還需要時(shí)間。

豐田電池材料工程與研究部首席專業(yè)工程師KoichiSato堅(jiān)持認(rèn)為，日本仍然保持領(lǐng)先。

“日本公司在所有固態(tài)電池開發(fā)方面仍然處于有利地位，”KoichiSato說(shuō)。

10座超級(jí)工廠的需求

然而，在固態(tài)電池技術(shù)成為現(xiàn)實(shí)之前，電池戰(zhàn)爭(zhēng)一直在生產(chǎn)線上進(jìn)行。據(jù)汽車市調(diào)公司JATODynamics的數(shù)據(jù)，相比大約8200萬(wàn)輛乘用車的銷量，2017年純電動(dòng)汽車的銷量仍然相對(duì)較小，全球只銷售了66.8萬(wàn)量電池驅(qū)動(dòng)汽車，但是純電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)很強(qiáng)勁，增幅達(dá)到78%。

很少有企業(yè)比松下更清楚生產(chǎn)大量電動(dòng)汽車電池的需求——松下與特斯拉在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州建設(shè)了一座耗資50億美元的鋰電池超級(jí)工廠。

盡管松下幾乎是特斯拉這家全球最大電動(dòng)汽車生產(chǎn)商的獨(dú)家電池供應(yīng)商，但其市場(chǎng)分鐘已經(jīng)被寧德時(shí)代奪走。隨著特斯拉創(chuàng)始人兼CEO埃隆·馬斯克(ElonMusk)推動(dòng)生產(chǎn)新型Model3轎車，松下在今年也承受了壓力。

這導(dǎo)致松下不得不雇傭額外的工程師來(lái)滿足生產(chǎn)需求的快速增長(zhǎng)，其結(jié)果是連續(xù)兩個(gè)季度的虧損。然而，松下預(yù)計(jì)，隨著Model3銷量加速增長(zhǎng)，其命運(yùn)將得到改善。

松下社長(zhǎng)津賀一宏著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，他表示，一旦電動(dòng)汽車成為主流，需求將呈指數(shù)增長(zhǎng)。“當(dāng)我們對(duì)電動(dòng)汽車的需求激增，我們?cè)诿绹?guó)將需要像10座超級(jí)工廠這樣的產(chǎn)能。那才是真正的競(jìng)賽，”津賀一宏說(shuō)，“我們要贏得那樣的競(jìng)賽?！?/p>

與松下一樣，韓國(guó)的電池生產(chǎn)商也輸給了中國(guó)生產(chǎn)商。LG化學(xué)正在中國(guó)增加新的生產(chǎn)線，上個(gè)月其南京第二座電動(dòng)汽車電池工廠破土動(dòng)工。LG預(yù)計(jì)到2019年底這座工廠的年產(chǎn)能可以達(dá)到50萬(wàn)塊電池，以供應(yīng)中國(guó)和其他亞洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商。LG化學(xué)計(jì)劃到2023年在這座工廠投資2.1萬(wàn)億韓元(約合18億美元)。

“我們將通過(guò)投資一流的技術(shù)和設(shè)施，把我們?cè)谀暇┑牡诙S打造成全球最好的工廠，”LG化學(xué)副會(huì)長(zhǎng)兼CEO樸鎮(zhèn)洙表示，“新工廠被賦予了應(yīng)對(duì)全球快速增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車電池需求的使命。”

隨著在中國(guó)第二座工廠的開建，LG化學(xué)在全球?qū)碛形鍡l電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)線——兩條在中國(guó)，韓國(guó)、美國(guó)和波蘭各一條。

“隨著電動(dòng)汽車電池營(yíng)收和盈利前景的改善，我們?nèi)匀豢春肔G化學(xué)，”野村證券分析師CindyPark表示。

在中國(guó)這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，三星SDI卻幾乎沒有什么份額。但是分析師認(rèn)為，得益于歐洲汽車生產(chǎn)商需求的增長(zhǎng)，這家公司電動(dòng)汽車電池銷量也將繼續(xù)增長(zhǎng)。三星SDI為寶馬i3和i8以及菲亞特500e供應(yīng)電動(dòng)汽車電池。

中國(guó)企業(yè)的崛起與擴(kuò)張

6月份，寧德時(shí)代通過(guò)公開發(fā)行籌資近10億美元鞏固了其作為全球最大電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商的地位，而這筆資金將被寧德時(shí)代用來(lái)繼續(xù)以驚人的速度擴(kuò)張。寧德時(shí)代成立于2011年，拆分自日本TDK集團(tuán)手機(jī)電池部門，曾為蘋果和其他移動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商供應(yīng)電池，但此后迎來(lái)了快速發(fā)展。

寧德時(shí)代利用政府支持的招聘全球一流專家，包括來(lái)自美國(guó)的世界知名電池技術(shù)專家BobGalyen——如今擔(dān)任寧德時(shí)代的首席技術(shù)官。工程師們也來(lái)自德國(guó)的博世和大陸集團(tuán)，以及法國(guó)的法雷奧集團(tuán)。

寧德時(shí)代2017年的整體電池出貨量達(dá)到11.8GWh，而此前一年的出貨量為6.8GWh。寧德時(shí)代正在寧德建設(shè)一座新的24GWh工廠，并計(jì)劃在德國(guó)建設(shè)其首座海外工廠。

寧德時(shí)代的快速崛起已經(jīng)令中國(guó)長(zhǎng)期的電池之外比亞迪黯然失色，后者的股價(jià)今年出現(xiàn)回落。但比亞迪并未放慢腳步。6月份，在距離比亞迪深圳總部2000公里的青海省會(huì)西寧，比亞迪新24GWh工廠投產(chǎn)。

這座耗資15億美元的新工廠被視為比亞迪電池業(yè)務(wù)的核心設(shè)施，因?yàn)樵摰貐^(qū)是中國(guó)最大的咸水湖所在地，并且占據(jù)了中國(guó)鋰儲(chǔ)量的80%。這使比亞迪能夠獲得生產(chǎn)電池所需要的最重要原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，并且在運(yùn)輸方面節(jié)約成本。

作為產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的一部分，比亞迪打算在西寧建設(shè)更多的工廠。有中國(guó)“電池之王”之稱的比亞迪董事長(zhǎng)王傳福將在這方面投資大約30億美元，這將使其產(chǎn)能翻兩番。他希望這也能讓比亞迪趕上寧德時(shí)代。

即便中國(guó)電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升溫，王傳福也可以放心，因?yàn)橹袊?guó)政府正在刺激需求。明年，針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車生產(chǎn)與銷售設(shè)定的配額新規(guī)則將生效。

“新能源汽車是中國(guó)一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，而電池則構(gòu)成了新能源汽車的心臟，”王傳福在西寧工廠投產(chǎn)儀式上說(shuō)。