9月27日，凱恩股份(002012)發(fā)布公告稱，擬以27.22億元并購卓能新能源97.8573%的股權(quán)。同時擬募集配套資金不超17.02億元，將用于支付現(xiàn)金對價款、相關(guān)中介機構(gòu)費用以及投入標的資產(chǎn)在建項目。

凱恩股份原本已持有卓能新能源2.14%股權(quán)。本次交易完成后，凱恩股份將直接持有卓能新能源100%股權(quán)，實現(xiàn)特種紙制造業(yè)務(wù)和鋰電池業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動發(fā)展。

公告顯示，本次交易標的卓能新能源資產(chǎn)為新興制造業(yè)，交易完成后卓能新能源將成為凱恩股份的全資子公司，二者有望在業(yè)務(wù)及市場層面實現(xiàn)高度協(xié)同效應(yīng)，并在資金使用效率和成本方面、人才優(yōu)勢方面實現(xiàn)互補。

資料顯示，卓能新能源主營業(yè)務(wù)為18650圓柱鋰離子電池、電池組及新能源電動汽車電源系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。作為華南地區(qū)的老牌數(shù)碼電池企業(yè)，卓能新能源抓住新能源汽車市場爆發(fā)式增長的機遇積極轉(zhuǎn)型升級動力電池生產(chǎn)制造，并取得了顯著效果，成為了數(shù)碼轉(zhuǎn)型動力的典型代表。

據(jù)了解，卓能新能源全資子公司廣西卓能的全自動動力電池生產(chǎn)線已經(jīng)穩(wěn)步投產(chǎn)，動力電池業(yè)務(wù)已經(jīng)成為卓能營收大幅提升的重要增長點。

目前，廣西卓能50億安時鋰離子動力電池及10萬套新能源車電源系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目(一期)，以及汽車電池PACK生產(chǎn)線建設(shè)項目都在快速推進當(dāng)中，動力電池產(chǎn)能得到全面釋放，成功實現(xiàn)從傳統(tǒng)數(shù)碼電池領(lǐng)域向高端動力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級。

在2017年已發(fā)布的前8批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》公告中，廣西卓能已成功為南京金龍、鎮(zhèn)江天洋、贛州汽車改裝廠、沈陽金杯、山東凱馬汽車、福建新龍馬、陜西通家、江蘇卡威、江蘇奧新、廣西源正、東風(fēng)汽車、南京特種公交廠等多家整車企業(yè)配套超30款三元電池新能源車型，這為卓能新能源2017年動力電池業(yè)務(wù)大幅增長提供了強有力的保障。

卓能新能源2017半年報顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入6.68億，同比增長53.23%；凈利潤4155.82萬。卓能新能源表示，本期營業(yè)收入增長主要是廣西卓能全自動動力電池新產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)、廣西卓能二標段建成投產(chǎn)所致。

歷史財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，卓能新能源2015年、2016年、2017年上半年的營業(yè)收入分別為8.55億元、10.25億元、6.68億元，對應(yīng)的凈利潤分別為3781.41萬元、3686.28萬元、4155.82萬元。

而在本次交易中，卓能新能源也做出了在2017年度、2018年度、2019年度和2020年實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(扣非經(jīng)常性損益前后孰低)分別不低于人民幣1.4億元、2億元、2.4億元、2.8億元的業(yè)績承諾。

客觀來看，卓能新能源憑借技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張，連續(xù)多年實現(xiàn)營收凈利大幅增長。得益于新能源汽車市場的快速增長和其動力電池業(yè)務(wù)成功拓展，預(yù)計未來卓能新能源將繼續(xù)保持高增長發(fā)展態(tài)勢。

而成為凱恩股份的全資子公司之后，卓能新能源也將成為其另一大強有力的利潤增長引擎。