新能源汽車產業(yè)發(fā)展火熱，也帶動動力鋰電池行業(yè)迎來了新的發(fā)展高潮。

我國汽車動力鋰電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟（以下簡稱"動力鋰電池創(chuàng)新聯盟"）數據顯示，2021年1~十二月，我國動力鋰電池產量累計219.7GWh，同比累計上升163.4%；同期累計銷量達186.0GWh，同比累計上升182.3%。

動力鋰電池2021年產銷同比大幅上升的背后，和行業(yè)內眾多電池公司頻繁擴產息息相關。以蜂巢能源科技股份有限公司（以下簡稱"蜂巢能源"）為例，公司在2021年十二月份舉辦的第二屆電池日上宣布，2025年全球產量規(guī)劃目標將提升至600GWh。而公司此前宣布的計劃為200GWh。

《我國經營報》記者在采訪中了解到，一場新的產量擴張"軍備競賽"正在動力鋰電池行業(yè)打響。除蜂巢能源外，諸如國軒高科股份有限公司（以下簡稱"國軒高科"，002074.SZ）和擬赴港交所上市的中創(chuàng)新航科技股份有限公司（以下簡稱"中創(chuàng)新航"）等也紛紛提出了2025年產量規(guī)劃目標，規(guī)劃產量將分別達到或超過300GWh和500GWh。

中關村新型電池技術創(chuàng)新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受記者采訪時表示："在市場高景氣度下，特別是在當今能源轉型的過程中，資本大量涌入難免會出現投資過熱現象。公司首先要注意適度超前擴產，謹防斷裂風險。"

市場供需兩旺

我國汽車工業(yè)協會在2022年一月十二日公布的最新統計數據顯示，2021年全年，我國新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均上升1.6倍，市場占有率達到13.4%，高于上年8個百分點。

在"新四化"行業(yè)大潮下，國內新能源汽車銷量持續(xù)走熱，也促使動力鋰電池的需求開始急劇上升。動力鋰電池創(chuàng)新聯盟公布的統計數據顯示，2021年，我國動力鋰電池裝車量累計154.5GWh，同比累計上升142.8%。具體來看，三元電池裝車量累計74.3GWh，占總裝車量的48.1%，同比累計上升91.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計79.8GWh，占總裝車量51.7%，同比累計上升227.4%。

"基于市場需求支撐，2021年是動力鋰電池行業(yè)開啟全產業(yè)鏈新一輪擴產潮之年，范圍廣、規(guī)模大、投資力度空前。"于清教表示，"2021年，我國動力鋰電池裝車量累計已達154.5GWh，預測2022年動力鋰電池裝車量有望超過350GWh，電池材料或將延續(xù)偏緊態(tài)勢。"

另據動力鋰電池創(chuàng)新聯盟數據，"2021年國內動力鋰電池公司裝車量TOP10"分別為CATL、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技和欣旺達。

值得一提的是，上述10家公司中有9家為我國公司，僅LG新能源為韓資公司。此外，在裝車量方面，CATL繼續(xù)蟬聯動力鋰電池裝車量榜首，裝車量80.51GWh，占比52.1%；比亞迪裝車量為25.06%，占比16.2%；中創(chuàng)新航的年度裝車量則為9.05GWh，占比5.9%。

從動力鋰電池公司數量來看，2021年，我國新能源汽車市場共計有58家動力鋰電池公司實現裝車配套，較2020年同期減少13家。其中，排名前3家、前5家、前10家動力鋰電池公司動力鋰電池裝車量分別為114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占總裝車量比分別為74.2%、83.4%和92.3%。

在國內動力鋰電池公司取得上述亮眼成績背后，重要助推因素有什么？對此，國軒高科相關負責人告訴記者："隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展，動力鋰電池下游需求快速新增。公司深挖市場需求，提升產品質量，積極開拓優(yōu)質客戶。在保障新能源汽車產品供應的同時，全力開拓儲能、電動低速車及兩輪車領域，開發(fā)多元化的應用場景。"

蜂巢能源相關負責人則告訴記者："第一，我們傳承了長城汽車的優(yōu)秀基因；第二，我們強化研發(fā)；第三，我們的產品得到了主流汽車廠商的認可，獲得了包括長城汽車、吉利汽車、東風汽車、PSA集團、零跑和哪吒汽車等國內外主流汽車公司在內的訂單。"

有關動力鋰電池行業(yè)當下的競爭格局，于清教告訴記者，從國內方面來看，CATL和比亞迪的市場地位穩(wěn)固，TOP10公司中排名3~10位的公司波動較大，競爭格局多變；從全球范圍來看，在TOP10公司中，我國動力鋰電池公司的市場份額普遍上升，日韓公司則呈現明顯的下行趨勢。

爭相擴充產量

動力鋰電池需求的持續(xù)上升，也使得各大電池廠商開始爭相擴產。根據電池 網2021年十二月份公布的統計數據，國內動力鋰電池競爭力TOP10公司規(guī)劃產量合計已超過2.77TWh。

據不完全統計，在"2021年國內動力鋰電池公司裝車量TOP10"公司中，CATL、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源和億緯鋰能等在內的電池公司都紛紛公布了多個擴產計劃。

而在電池廠商的擴產規(guī)劃中，2025年則是關鍵的時間節(jié)點。以蜂巢能源為例，2021年二月份，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新曾透露，蜂巢能源在2025年的規(guī)劃產量為200GWh，但到了當年十二月份，蜂巢能源方面便將產量目標提升至了600GWh。

記者了解到，目前蜂巢能源已經在國內外建設了9大生產基地，包括常州金壇、湖州、馬鞍山、成都、遂寧、南京、鹽城和上饒8大國內基地，以及海外部署的德國生產基地。

蜂巢能源能否在2025年完成600GWh的產量規(guī)劃目標？楊紅新解釋稱："到2025年完成600GWh的目標，看上去很有挑戰(zhàn)性。我們把它分解到了乘用車、儲能、商用車和非高速車4大戰(zhàn)略領域，并都布局了產品，將產品做了平臺化、標準化和系列化，全部用公司的短刀產品進行覆蓋。"

楊紅新進一步表示："有關產品能否賣得出去，我們做了比較詳細的需求分析和論證，并詳細測算了未來的重要客戶、重要市場和需求總量，以及基于公司產品特點可以拿到的市場份額。從綜合測算的結果來看，我們的產品需求可以有比較大的保證。"

不只是蜂巢能源，國軒高科此前也定下了"2025年動力鋰電池產量達到100GWh"的戰(zhàn)略目標。但在2022年一月五日，國軒高科在回復投資者提問時已將2025年的產量規(guī)劃目標提升為300GWh。

有關2025年產量規(guī)劃目標的設定標準和如何實現的問題，國軒高科相關負責人曾告訴記者："目前，全球汽車市場都在向電動化轉型，國際、國內均出臺了各項政策促進新能源汽車市場發(fā)展，將帶動動力鋰電池市場空間持續(xù)上升，全球電動化浪潮也將進一步深化。"

中創(chuàng)新航亦是如此。在2021年十一月十七日舉辦的戰(zhàn)略公布會上，中創(chuàng)新航對品牌進行了升級。中創(chuàng)新航董事長劉靜瑜在公布會上表示，公司到2025年的產量規(guī)劃將超過500GWh，并預計在2030年實現1000GWh的產量。

警惕投資過熱

在于清教看來，當下動力鋰電池行業(yè)的產量"軍備競賽"有著多重因素的影響：中美歐等多個新能源汽車市場快速增量，"電池荒"倒逼車企和電池公司加速產量擴張；為搶占更多客戶資源，電池公司提前儲備產量。

楊紅新表示，國內動力鋰電池在產量、產業(yè)鏈、人才、規(guī)模和技術迭代速度在全球范圍內已經具備了競爭優(yōu)勢。在這一競爭優(yōu)勢下，國內鋰電品牌會有2~3年的發(fā)展窗口期。"我們必須在上述窗口期內完成一系列的布局，核心關鍵詞就是要快，要快速擴充產量、研發(fā)迭代的技術、開發(fā)客戶、完善供應鏈、補充人才，一切都要快。"

"隨著電池技術日漸成熟，以及智能制造工藝水平的提升，規(guī)模效應正成為降低成本的重要手段。各地政府不斷加大新能源汽車和動力鋰電池領域的招商力度，也推動了產業(yè)集聚發(fā)展，促使公司提升投資規(guī)模。"于清教說道。

行業(yè)投資熱潮之下潛藏的產量過剩風險也值得行業(yè)關注。據了解，為引導動力鋰電池行業(yè)健康發(fā)展，引導產量優(yōu)化布局，工信部于2021年十一月份下發(fā)了《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰電池行業(yè)規(guī)范通告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿）兩份規(guī)范文件。

其中，在產量擴建方面，上述文件要求，鋰電池公司應減少單純擴大產量的項目，降低生產成本，加強技術創(chuàng)新；公司申報新建產量時，上年實際產量利用率應超過50%。

"資本大量涌入難免會出現投資過熱現象。公司首先要注意適度超前擴產，謹防斷裂風險；其次要發(fā)力技術創(chuàng)新，改善產品結構，提升技術溢價。"于清教同時表示，在政府層面，重點是市場準入從嚴，強化環(huán)境監(jiān)管，嚴控盲目經營、引導淘汰落后產量等。