動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域"一超多強(qiáng)"的穩(wěn)固局面在2020年被打破。

在2020年以前，CATL一直力壓群雄占據(jù)全球裝機(jī)量第一，但在2020年上半年，LG化學(xué)把CATL從頭把交椅上拉了下來(lái)。

今年以來(lái)，LG化學(xué)和CATL在全球動(dòng)力鋰電池單月裝機(jī)量排行榜上反復(fù)角逐，先是LG化學(xué)對(duì)CATL完成反超，然后CATL再次逆襲。

據(jù)韓國(guó)SNEResearch公司十月五日公布的數(shù)據(jù)顯示，八月全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為10.8GWh，CATL以2.8GWh的裝機(jī)量排名全球第一，市場(chǎng)份額為25.9％。LG化學(xué)位列第二，以2.4GWh的裝機(jī)量占全球裝機(jī)市場(chǎng)份額的22.2%。

但從全年累計(jì)裝機(jī)量來(lái)看，LG化學(xué)略勝CATL一頭。

在CATL和LG化學(xué)反復(fù)搶位的同時(shí)，比亞迪、松下等巨頭已被甩在身后。動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域曾經(jīng)的"三國(guó)殺"局面也在向雙雄爭(zhēng)霸的格局過(guò)渡。

第五名的逆襲

從全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的第五名爬到頭名，LG化學(xué)只用了三年。

在頭部玩家研發(fā)水平不相上下的情況下，產(chǎn)量擴(kuò)張和"朋友圈"的拓展是過(guò)去幾年動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)商重要競(jìng)爭(zhēng)的"橋頭堡"。在電化學(xué)材料商業(yè)化應(yīng)用逐漸走到瓶頸期時(shí)，LG化學(xué)依靠海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)的崛起完成了反超。

早在2009年，LG化學(xué)就跟現(xiàn)代起亞達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，核心用戶(hù)還包括通用、雷諾、沃爾沃等。在全球動(dòng)力鋰電池的起步階段，LG化學(xué)就進(jìn)入戴姆勒、大眾等主流車(chē)企供應(yīng)鏈，全球20大汽車(chē)品牌中，已和其中13家展開(kāi)合作，幾乎囊括了所有歐洲重要的整車(chē)廠(chǎng)?？蛻?hù)結(jié)構(gòu)上美系、歐系、日韓系供貨份額也相對(duì)均衡。

押寶歐洲市場(chǎng)和打入TSLA供應(yīng)鏈，是LG化學(xué)完成反超的關(guān)鍵。

在2020年以前，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)在全球一家獨(dú)大。但今年由于歐洲新能源補(bǔ)貼力度加大，大眾寶馬等燃油車(chē)巨頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源市場(chǎng)，歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式上升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為40.3萬(wàn)輛，同比上升52%。而中汽協(xié)數(shù)據(jù)則顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降44%至33.5萬(wàn)輛。

除了歐洲新能源市場(chǎng)的因素外，打入TSLA供應(yīng)鏈這一決策也為L(zhǎng)G化學(xué)的逆襲供應(yīng)了重要助力。在SNEResearch的報(bào)告中，其將LG化學(xué)逆勢(shì)登頂?shù)脑驓w結(jié)為L(zhǎng)G化學(xué)在我國(guó)產(chǎn)TSLAModel3、雷諾ZOE、奧迪e-tron上的良好表現(xiàn)。

如今回顧，不難發(fā)現(xiàn)2019年是LG化學(xué)逆襲的關(guān)鍵戰(zhàn)役。自2015年工信部公布動(dòng)力鋰電池白名單后，LG化學(xué)等國(guó)外動(dòng)力鋰電池公司一度被隔絕在我國(guó)市場(chǎng)以外。但在2019年年中，動(dòng)力鋰電池白名單失效，LG化學(xué)得以在我國(guó)市場(chǎng)大展拳腳。

2019年底，TSLA上海廠(chǎng)投產(chǎn)。以往和TSLA深度綁定的松下，以利潤(rùn)低下的原因拒絕在我國(guó)建設(shè)動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)，這給了LG化學(xué)可乘之機(jī)。隨著model3的熱銷(xiāo)，LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池出貨量激增，在今年一季度超越CATL和松下成為全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的老大。

從全球角度看，目前LG化學(xué)的最大客戶(hù)是TSLA（23%）、雷諾（18%）、現(xiàn)代（14%）、奧迪（10%），其余客戶(hù)份額均小于6%。

"動(dòng)力鋰電池公司打入車(chē)企的供應(yīng)鏈?zhǔn)莻€(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，要2~3年的布局，通常車(chē)企選定供應(yīng)商后，不會(huì)再輕易更換。"動(dòng)力鋰電池公司內(nèi)部人士李琳（化名）對(duì)「探客Tanker」表示，在她看來(lái)，前述的歐洲車(chē)企及TSLA已經(jīng)是LG化學(xué)的"鐵盤(pán)"，在未來(lái)幾年內(nèi)不會(huì)有較大變數(shù)。

在電池業(yè)務(wù)大顯身手的當(dāng)下，LG化學(xué)乘勝追擊。據(jù)韓聯(lián)社十一月九日消息，LG化學(xué)將于十二月拆分的電池業(yè)務(wù)子公司最終定名為"LG能源解決方法"（LGEnergySolution）。此前，LG化學(xué)在十月底召開(kāi)特別股東大會(huì)，批準(zhǔn)通過(guò)了分拆汽車(chē)電池業(yè)務(wù)、成立新公司的計(jì)劃。

LG化學(xué)高層人士也曾公開(kāi)表示："LG化學(xué)的重要業(yè)務(wù)石油化學(xué)和電池產(chǎn)業(yè)關(guān)系不大，將兩者分開(kāi)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，有助于公司財(cái)務(wù)、組織文化的培育和發(fā)展，而且電池業(yè)務(wù)部門(mén)本身已經(jīng)具備了自力更生的能力。"

新公司成立初期，LG化學(xué)將暫時(shí)擁有其100%的股份，但新公司的目標(biāo)是進(jìn)行首次公開(kāi)募股（IpO），出售20%-30%的股份，以募得更多的資金。

而隨著"LG能源解決方法"落地，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域下一階段的戰(zhàn)爭(zhēng)也吹響了號(hào)角。

LG化學(xué)"后院失火"

"即使LG化學(xué)在今年上半年反超了CATL，但從雙方目前的訂單量和產(chǎn)量來(lái)看，現(xiàn)在兩者的競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)有出結(jié)果，2020年誰(shuí)是王者還不好說(shuō)。"一位動(dòng)力鋰電池行業(yè)觀(guān)察人士對(duì)「探客Tanker」表示。

隨著下半年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸回暖，CATL的裝機(jī)量節(jié)節(jié)攀升。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-十月份CATL累計(jì)裝機(jī)量達(dá)19.8GWh，占據(jù)國(guó)內(nèi)49.4%的市場(chǎng)份額，而LG化學(xué)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率僅為8.1%。

"國(guó)內(nèi)市場(chǎng)回暖后，CATL手里的訂單是大于LG化學(xué)的，而且CATL歐洲廠(chǎng)也即將投產(chǎn)，所以L(fǎng)G化學(xué)目前的市場(chǎng)份額存在很多的潛在隱患。"李琳說(shuō)道。

在她看來(lái)，我國(guó)在近幾年內(nèi)仍將是新能源汽車(chē)最大的市場(chǎng)，而全球其他新能源市場(chǎng)還在爬坡階段，這關(guān)于占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)半壁江山的CATL而言是莫大的優(yōu)勢(shì)。

此外，隨著CATL在今年下半年逐漸開(kāi)始向TSLA供應(yīng)磷酸鐵鋰離子電池，勢(shì)必會(huì)影響LG化學(xué)此前在我國(guó)市場(chǎng)的最大優(yōu)勢(shì)——TSLA的訂單。據(jù)我國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)信息顯示，目前CATL對(duì)國(guó)產(chǎn)TSLA的供貨量已超過(guò)LG化學(xué)。

在CATL由守轉(zhuǎn)攻的情況下，LG化學(xué)的"后院"也頻頻失火。

近期，通用、寶馬、福特、現(xiàn)代多個(gè)國(guó)際車(chē)企的主力電動(dòng)汽車(chē)接連召回，這讓風(fēng)頭正勁的韓系動(dòng)力鋰電池公司陷入重重危機(jī)。

通用汽車(chē)近日宣布，在全球范圍召回6.9萬(wàn)輛于2017-2019年生產(chǎn)的Bolt電動(dòng)汽車(chē)，其中在韓國(guó)召回約9500輛、美國(guó)市場(chǎng)5.1萬(wàn)輛，目前這款車(chē)型在全球至少發(fā)生了5起火災(zāi)事故。關(guān)于召回的原因，通用稱(chēng)，召回車(chē)輛均搭載了韓國(guó)LG化學(xué)生產(chǎn)的電池，這些電池在充滿(mǎn)電或即將充滿(mǎn)電時(shí)，存在起火隱患。

在此之前的十月初，同樣是因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)的動(dòng)力鋰電池問(wèn)題，現(xiàn)代汽車(chē)宣布召回從2017年九月二十九日到今年三月十三日生產(chǎn)的25558輛KONAEV電動(dòng)汽車(chē)。關(guān)于召回的原因，現(xiàn)代同樣指向了電池：因高壓電池單元的制造缺陷可能導(dǎo)致短路，存在起火風(fēng)險(xiǎn)。

此前CATL、比亞迪等電池廠(chǎng)商邁過(guò)的坎，在LG化學(xué)的擴(kuò)張之路上再次出現(xiàn)。

上述行業(yè)觀(guān)察人士認(rèn)為，長(zhǎng)期以來(lái)，歐美車(chē)企都將電池配套的絕大部分比例給予了韓系電池公司，今年年初，LG化學(xué)因?yàn)楫a(chǎn)量短缺，一度導(dǎo)致奧迪、保時(shí)捷、捷豹路虎等車(chē)企的主力電動(dòng)汽車(chē)型的投放出現(xiàn)斷供的危機(jī)，因此歐美車(chē)企已經(jīng)在電池選擇上調(diào)整思路。而這次的召回事件，極有可能加速車(chē)企的這種調(diào)整速度。

"自燃事件是新能源汽車(chē)的‘阿克琉斯之踵’，自燃會(huì)對(duì)車(chē)企的品牌形象造成巨大損害，也會(huì)對(duì)電池廠(chǎng)商的口碑造成打擊。"李琳表示。

由于搭載三元鋰離子電池的國(guó)內(nèi)新能源車(chē)此前曾出現(xiàn)多次自燃事件，以比亞迪為代表的電池廠(chǎng)商再次對(duì)三元鋰離子電池的技術(shù)路線(xiàn)提出質(zhì)疑。隨著TSLA表示將在國(guó)產(chǎn)TSLA上應(yīng)用磷酸鐵鋰離子電池，安全性更高的磷酸鐵鋰離子電池再次大熱。

但和CATL"兩面下注"相比，日韓公司以L(fǎng)G、松下、三星SDI等公司為代表，把資產(chǎn)都押在三元鋰離子電池上面。在短時(shí)間內(nèi)電化學(xué)領(lǐng)域不出現(xiàn)材料演變的情況下，LG化學(xué)的產(chǎn)品將會(huì)持續(xù)存在隱患且受到業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。

得"安全"者得天下

即使LG化學(xué)遭遇多次自燃事件，但從當(dāng)前的市場(chǎng)占有率來(lái)看，LG化學(xué)和CATL將在短時(shí)間內(nèi)成為動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的雙寡頭。

當(dāng)前，CATL已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)完全的優(yōu)勢(shì)地位，并可持續(xù)享受到我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)上升的紅利，而LG化學(xué)也在歐洲市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)張。"CATL和LG化學(xué)的市場(chǎng)基礎(chǔ)都很大了，而且兩家現(xiàn)在都在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)量，接下來(lái)就是技術(shù)路線(xiàn)和研發(fā)能力的比拼了。"李琳說(shuō)道。

技術(shù)方面，CATL也頻頻拋出讓業(yè)界震驚的數(shù)字。此前，CATL創(chuàng)始人曾毓群在接受彭博社采訪(fǎng)時(shí)曾表示將推出一款可以使用16年，壽命超過(guò)200萬(wàn)公里的動(dòng)力鋰電池。目前動(dòng)力鋰電池保修期約為8年或24萬(wàn)公里，CATL將把動(dòng)力鋰電池的使用壽命提升數(shù)倍。

在九月舉辦的2020世界新能源汽車(chē)大會(huì)上，曾毓群透露，CATL已開(kāi)發(fā)出"可實(shí)現(xiàn)不起火只冒煙"的電池，年底將在一些車(chē)型量產(chǎn)。一旦該項(xiàng)技術(shù)量產(chǎn)，將意味著CATL在三元鋰離子電池的高端化和安全性上找到了平衡點(diǎn)。

曾毓群還表示，CATL正在高壓無(wú)鈷、無(wú)貴金屬電池方面進(jìn)行研究，而固態(tài)電池也是CATL的研發(fā)重點(diǎn)之一。

相比于CATL的全面布局，LG化學(xué)的研發(fā)則更著重其在電化學(xué)材料的優(yōu)勢(shì)。

今年四月，LG化學(xué)宣布將在明年第一季度投資約650億韓元（約合人民幣3.8億元），以擴(kuò)大其麗水廠(chǎng)的碳納米管（CNT）的產(chǎn)量至12000噸，CNT是具有和銅和金剛石相同的導(dǎo)電率和導(dǎo)熱率的下一代材料，其強(qiáng)度是鋼的100倍。

這種電池既可以保持三元鋰離子電池的高能量密度又能新增電池的穩(wěn)定性，還能進(jìn)一步降低成本。

此外，LG化學(xué)CEO辛學(xué)喆曾在2019世界新能源汽車(chē)大會(huì)上表示，LG化學(xué)將致力于開(kāi)發(fā)固態(tài)鋰離子電池，這意味著固態(tài)電池也將會(huì)成為L(zhǎng)G化學(xué)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

在技術(shù)儲(chǔ)備方面，CATL和LG化學(xué)目前都在盡量完善三元鋰離子電池技術(shù)，同時(shí)又在不斷對(duì)未來(lái)的電池技術(shù)進(jìn)行探索。

"目前CATL和LG化學(xué)的研發(fā)還沒(méi)有拉開(kāi)差距，未來(lái)還不好說(shuō)，"李琳說(shuō)，"但可以肯定的是，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域?qū)?huì)從此前的三國(guó)殺格局變成雙寡頭時(shí)代。"

在動(dòng)力鋰電池行業(yè)人士張帆（化名）看來(lái)，當(dāng)前的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)依舊暗流涌動(dòng)。"動(dòng)力鋰電池的訂單交付周期很長(zhǎng)，目前的市場(chǎng)占有率其實(shí)是一年前甚至兩年前電池公司打下的基礎(chǔ)，也就是說(shuō)，現(xiàn)在CATL和LG化學(xué)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果會(huì)在一兩年后才見(jiàn)分曉，我們只能從二者目前的趨勢(shì)去判斷未來(lái)市場(chǎng)的走勢(shì)。"

值得注意的是，今年以來(lái)，比亞迪、國(guó)軒、萬(wàn)向一二三、億緯、蜂巢等一大批我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司進(jìn)入了國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈，處在動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)第二梯隊(duì)的公司也將趁勢(shì)發(fā)力。另一方面，歐美車(chē)企也在加緊扶植培養(yǎng)自己的供應(yīng)商公司以及自建電池計(jì)劃，而隨著我國(guó)供應(yīng)商和歐洲本土供應(yīng)商的加入，LG化學(xué)及三星SDI等韓系動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)份額可能將被部分蠶食和擠壓。

可以預(yù)見(jiàn)的是，我國(guó)公司的整體市場(chǎng)份額將會(huì)逐步上升。

張帆認(rèn)為，假如我國(guó)市場(chǎng)訂單萎縮，即便歐洲需求抬升，LG化學(xué)也無(wú)法進(jìn)行產(chǎn)量轉(zhuǎn)移。CATL和比亞迪在國(guó)內(nèi)占據(jù)壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)后，磷酸鐵鋰離子電池方法會(huì)不會(huì)被歐洲當(dāng)?shù)刂鳈C(jī)廠(chǎng)接受，這才是LG化學(xué)更為擔(dān)心的事情，也是動(dòng)力鋰電池行業(yè)下一階段的變數(shù)所在。