在TSLA（上海）Model3的帶動(dòng)下，今年我國(guó)市場(chǎng)圓柱電池的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了"逆襲"。動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-七月我國(guó)市場(chǎng)圓柱電池裝機(jī)量達(dá)到4.15GWh，較去年同期的2.80GWh同比上升了48.4%，而同期方形電池、軟包鋰電池裝機(jī)量則分別下降了40.7%和61.1%。

從供應(yīng)圓柱電池的配套公司來(lái)看，今年1-七月，圓柱電池出貨量重要集中在LG化學(xué)、國(guó)軒高科、松下電池、力神電池、比克電池、三洋電子和銀隆新能源等產(chǎn)業(yè)中的頭部公司。

01TSLA"帶貨"LG化學(xué)、松下電池進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)圓柱電池裝機(jī)量TOp3

今年我國(guó)市場(chǎng)圓柱電池裝機(jī)量逆襲，第一大功臣非TSLA莫屬。今年1-七月，我國(guó)市場(chǎng)圓柱電池總裝機(jī)量約為4152.74MWh，而TSLA（上海）Model3帶動(dòng)的圓柱電池裝機(jī)量的貢獻(xiàn)占比就達(dá)約80%。數(shù)據(jù)顯示，今年1-七月TSLA（上海廠）Model3產(chǎn)量為62,358輛，為之配套的均是圓柱三元電池，電池由韓國(guó)的LG化學(xué)和日本的松下電池供應(yīng)配套。其中，LG化學(xué)配套57,004輛，相應(yīng)圓柱電池裝機(jī)量約為3241.68MWh；松下電池配套5,354輛，除了為T(mén)SLA（上海）Model3供應(yīng)配套，松下電池在我國(guó)市場(chǎng)還為豐田相關(guān)pHEV車(chē)型配套了圓柱電池，其1-七月圓柱電池裝機(jī)量約為307.06MWh。

事實(shí)上，TSLA（上海）Model3產(chǎn)銷(xiāo)的大增不僅助力LG化學(xué)躍居今年1-七月我國(guó)市場(chǎng)圓柱電池裝機(jī)量頭名，還助力LG化學(xué)同期在我國(guó)市場(chǎng)整體裝機(jī)量排名中位列第二。數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)今年1-七月在我國(guó)市場(chǎng)的總裝機(jī)量為3291.79MWh（其中圓柱占3241.68MWh），排名僅次于CATL，居第二位，略高于第三位的比亞迪（比亞迪1-七月裝機(jī)量3109.57MWh）；松下電池方面，也重要得益于TSLA的"帶貨"，在我國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量也進(jìn)入前10陣營(yíng)，排在第9位。

和LG化學(xué)、松下電池相似，國(guó)軒高科、力神電池1-七月圓柱動(dòng)力鋰電池也重要應(yīng)用在乘用車(chē)市場(chǎng)。其中，國(guó)軒高科重要為北汽新能源、奇瑞、江淮、合眾新能源等公司的相關(guān)電動(dòng)乘用車(chē)型供應(yīng)電池配套，力神重要為江淮、杭州長(zhǎng)江乘用車(chē)等主機(jī)廠的相關(guān)乘用車(chē)型供應(yīng)電池配套。

值得注意的是，由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，為新能源汽車(chē)市場(chǎng)供應(yīng)圓柱電池配套的生產(chǎn)商將進(jìn)一步向頭部公司集中，今年1-七月，LG化學(xué)、國(guó)軒高科、松下電池、力神電池、比克電池、銀隆新能源、三洋電子等7家電池生產(chǎn)公司圓柱市場(chǎng)份額就已經(jīng)高達(dá)99.28%，相信未來(lái)這一趨勢(shì)不會(huì)有大的改變。

02剖開(kāi)表面看里子車(chē)用市場(chǎng)圓柱業(yè)務(wù)快速下降

事實(shí)上，從上面數(shù)據(jù)也可以看出，今年1-七月我國(guó)市場(chǎng)圓柱電池裝機(jī)量逆勢(shì)上升，確實(shí)是得益于TSLA的帶動(dòng)，并最終體現(xiàn)在LG化學(xué)和松下電池等裝機(jī)量數(shù)據(jù)上，而真實(shí)的國(guó)內(nèi)圓柱電池業(yè)務(wù)并沒(méi)有"逆襲"，并呈現(xiàn)繼續(xù)下跌的趨勢(shì)。

假如把LG化學(xué)和松下電池排除在外，我們可以看到1-七月我國(guó)市場(chǎng)圓柱動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量?jī)H有604MWh（其中還包括三洋電子35.78MWh，實(shí)際國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)公司圓柱動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量?jī)H有568.22MWh），明顯低于方形電池的17157.99MWh和軟包鋰電池的1163.88MWh，圓柱和方形和軟包之間的裝機(jī)量數(shù)據(jù)已經(jīng)拉大到了數(shù)量級(jí)的差距。

事實(shí)上，從供應(yīng)電池配套的公司來(lái)看也印證了這一點(diǎn)。今年1-七月，我國(guó)市場(chǎng)為電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)圓柱電池配套的公司只有21家，而剛剛過(guò)去的七月，只有7家電池生產(chǎn)公司供應(yīng)圓柱電池裝機(jī)配套，創(chuàng)下圓柱電池配套公司數(shù)量近兩年的新低。

可以看出，盡管TSLA作為電動(dòng)汽車(chē)的"帶頭大哥"，一直在"力挺"圓柱電池，但是其他主機(jī)廠在降本和提升續(xù)航的壓力下，仍然更偏愛(ài)能量密度更高的方形和軟包鋰電池，這也使得圓柱電池配套更為集中，目前全球圓柱動(dòng)力鋰電池訂單重要集中在部分頭部電池生產(chǎn)公司手中。

03國(guó)內(nèi)多數(shù)公司圓柱業(yè)務(wù)已經(jīng)"轉(zhuǎn)型"

另一方面，在主機(jī)廠的需求導(dǎo)向下，國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)公司也在調(diào)整圓柱電池在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的配套，或減少圓柱動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量布局，或轉(zhuǎn)向新的市場(chǎng)，或聚焦部分高端車(chē)型。這其中，圓柱電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型屬于大多數(shù)。

據(jù)了解，實(shí)際上在2018年就有不少主營(yíng)圓柱電池業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)謀劃轉(zhuǎn)型，進(jìn)入2019年后，由于我國(guó)新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，圓柱電池迎來(lái)大考，不少動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司將圓柱電池業(yè)務(wù)向小動(dòng)力、電動(dòng)工具、園藝工具以及智能家居等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

近日，橫店?yáng)|磁公布2020年上半年財(cái)報(bào)顯示，上半年公司新能源電池產(chǎn)業(yè)通過(guò)市場(chǎng)定位和客戶群體調(diào)整，積極開(kāi)拓電動(dòng)二輪、電動(dòng)工具、吸塵器、便攜式儲(chǔ)能等應(yīng)用市場(chǎng)，多元化的市場(chǎng)開(kāi)拓和多領(lǐng)域的客戶合作，使得新能源電池產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷(xiāo)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯改善。橫店?yáng)|磁作為曾經(jīng)的圓柱動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品市場(chǎng)定位，使得其新能源電池板塊經(jīng)營(yíng)明顯好轉(zhuǎn)，完全不同于此前在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)"備受冷落"的情形。

另一家曾經(jīng)為電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)圓柱電池配套的公司——天鵬電源，自從2019年將市場(chǎng)業(yè)務(wù)聚焦以電動(dòng)工具為主的小型動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)后，其新能源鋰離子電池業(yè)務(wù)已走出低谷。如公司2019年圓柱電池業(yè)務(wù)在小型動(dòng)力鋰電池行業(yè)實(shí)際銷(xiāo)量上升幅度約40%，高速上升態(tài)勢(shì)明顯；今年上半年，公司圓柱電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.96億元，同比上升10.55%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4865.82萬(wàn)元。

為滿足小動(dòng)力市場(chǎng)的需求，天鵬電源還在擴(kuò)增圓柱電池產(chǎn)量。"上半年，鋰離子電池產(chǎn)量建設(shè)保持有序推進(jìn)，一條21700圓柱電池新產(chǎn)線已進(jìn)入設(shè)施安裝階段。"據(jù)天鵬電源透露。

據(jù)悉，億緯鋰能自2019年也將圓柱電池業(yè)務(wù)重點(diǎn)向消費(fèi)電池和小動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。"家電無(wú)繩化發(fā)展迅速，無(wú)繩電動(dòng)工具、園藝工具發(fā)展很快。共享便民終端設(shè)備、短途綠色出行交通工具的普及，電動(dòng)自行車(chē)等小型動(dòng)力市場(chǎng)日益火爆，對(duì)高性能、高安全的圓柱電池的需求日益新增，給三元圓柱電池帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。"據(jù)億緯鋰能介紹，目前公司的三元圓柱電池拓展了消費(fèi)市場(chǎng)，成功進(jìn)入了電動(dòng)工具和電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)，取得這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可，客戶需求量穩(wěn)步上升。

智慧能源在其2020年半年報(bào)中也表示，其旗下主營(yíng)圓柱電池的遠(yuǎn)東電池（宜春）正大力開(kāi)拓電動(dòng)二輪車(chē)、電動(dòng)工具和小家電等頭部公司，已成為小牛、納恩博、新日等電動(dòng)輕型車(chē)核心供應(yīng)商之一，和寶時(shí)得、凱恩等電動(dòng)工具及小家電公司達(dá)成合作，圓柱電池業(yè)務(wù)正迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前包括力神電池、國(guó)軒高科、比克電池、遠(yuǎn)東電池等公司都已經(jīng)將旗下圓柱電池業(yè)務(wù)逐步向小動(dòng)力、電動(dòng)自行車(chē)等市場(chǎng)拓展，并接連拿下大單。

很顯然，盡管有TSLA特立獨(dú)行的"榜樣力量"，但國(guó)產(chǎn)圓柱電池在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)日益受"冷落"的現(xiàn)實(shí)難以扭轉(zhuǎn)，并且TSLA已經(jīng)開(kāi)始和CATL合作，開(kāi)發(fā)方形磷酸鐵鋰離子電池，未來(lái)不排除在技術(shù)合作的基礎(chǔ)上，在更大范圍更多車(chē)型上拓展方形、軟包鋰電池的應(yīng)用。

當(dāng)然，圓柱電池因成組靈活、成本低且工藝成熟，未來(lái)也并不會(huì)從電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)完全消失，相信還會(huì)有一些主機(jī)廠根據(jù)車(chē)型的定位要繼續(xù)選用圓柱電池，但圓柱電池在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的整體趨勢(shì)應(yīng)該是小眾化的；而電動(dòng)輕型車(chē)、電動(dòng)工具、智能家居、智能穿戴等領(lǐng)域正成為圓柱電池的新主場(chǎng)。