今年以來(lái)，雖然新冠肺炎疫情相繼在國(guó)內(nèi)外爆發(fā)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)造成沖擊，但在病毒的肆虐下，我國(guó)光伏行業(yè)仍然逆勢(shì)擴(kuò)張。在剛剛過(guò)去的三月，隆基股份、通威股份、九洲電氣、晶澳科技、中環(huán)股份、協(xié)鑫集成等多家光伏公司陸續(xù)通告將投資推動(dòng)光伏組件擴(kuò)產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，從2019年底至今的三個(gè)多月里，已有28家光伏公司宣布或啟動(dòng)了總投資額超過(guò)1200億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涉及產(chǎn)量規(guī)模已超過(guò)240GW。不過(guò)，由于當(dāng)前國(guó)外疫情迅速蔓延，海外光伏市場(chǎng)也正在面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，關(guān)于出口占比較高的光伏產(chǎn)業(yè)，2020年市場(chǎng)前景尚不明朗，盲目的樂(lè)觀，一味地加碼產(chǎn)量，將對(duì)行業(yè)健康發(fā)展造成不利影響。疫情之下，業(yè)內(nèi)人士提醒國(guó)內(nèi)光伏公司大量擴(kuò)產(chǎn)需理性。

扎堆擴(kuò)產(chǎn)疫情難阻發(fā)展勢(shì)頭

我國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)向記者表示，早在去年下半年，光伏的擴(kuò)產(chǎn)大戲就已經(jīng)悄然開幕。2019年底，多家光伏公司透露了超200GW擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)量擴(kuò)張的趨勢(shì)開始露出端倪。而在今年春節(jié)后，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的步伐剛剛開啟，各大公司的密集投資便如約而至，二月份，僅隆基股份、通威股份、晶澳科技三家公司擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)量就達(dá)到60GW，總投資額347億元。進(jìn)入三月，各大公司扎堆擴(kuò)產(chǎn)更是不斷升級(jí)。

三月十九日，通威股份通告稱計(jì)劃于云南保山投資年產(chǎn)4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)40億元，2020年上半年啟動(dòng)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入30億元。根據(jù)通威股份此前的通告，2020年，該公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)硅料產(chǎn)量8萬(wàn)噸，到2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量22萬(wàn)-29萬(wàn)噸。按照行業(yè)目前擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度來(lái)看，通威股份硅料市占率將成為全球第一，龍頭地位也將加速提升。

三月二十三日，隆基股份宣布了2020年以來(lái)的第三次擴(kuò)產(chǎn)，這家單晶巨頭將投資70.11億元建設(shè)嘉興年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目、騰沖年產(chǎn)10GW單晶硅棒項(xiàng)目和西安航天基地一期年產(chǎn)7.5GW單晶電池項(xiàng)目。三大項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入200.78億元，年均凈利潤(rùn)合計(jì)達(dá)到20.94億元。

據(jù)隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，三個(gè)項(xiàng)目均將于今年年內(nèi)開始投產(chǎn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，隆基股份將憑借其自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，借助當(dāng)?shù)氐恼邇?yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大產(chǎn)量，滿足市場(chǎng)對(duì)高效產(chǎn)品的需求，提高公司產(chǎn)量規(guī)模和盈利能力。

三月二十八日，協(xié)鑫集成公布通告稱，已與合肥市肥東縣人民政府簽署協(xié)鑫60GW組件及配套項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議，以夯實(shí)光伏主業(yè)。據(jù)悉，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)180億元人民幣，組件項(xiàng)目從2020年起分四年四期投資建設(shè)，首期15GW，預(yù)計(jì)投資50億元人民幣。據(jù)協(xié)鑫集成董事長(zhǎng)羅鑫介紹，新廠全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將為公司帶來(lái)超過(guò)210億的銷售收入。

雖然疫情在全球的蔓延愈演愈烈，對(duì)行業(yè)的影響尚難以估量，但光伏公司卻不斷逆勢(shì)擴(kuò)張，顯示出超強(qiáng)的逆生力。然而，這一輪的產(chǎn)量擴(kuò)張大潮之下，勢(shì)必會(huì)帶來(lái)產(chǎn)量過(guò)剩，新增產(chǎn)量銷往何處?將是行業(yè)不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。

影響滯后產(chǎn)量擴(kuò)張要清醒

產(chǎn)量擴(kuò)張、投資加碼的背后，有著公司對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的看好。由于國(guó)內(nèi)控制新冠病毒傳播的行動(dòng)效果顯著，目前來(lái)看，疫情對(duì)光伏制造業(yè)、下游電站建設(shè)等領(lǐng)域的影響較小。三月四日，國(guó)家能源局披露信息，稱光伏在建項(xiàng)目復(fù)工率已達(dá)30%-40%，而在當(dāng)前，國(guó)內(nèi)一線光伏制造公司復(fù)工率已超過(guò)90%。

但在國(guó)內(nèi)影響總體可控的同時(shí)，全球疫情形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，截止北京時(shí)間四月三日17:00左右，全球累計(jì)確診已經(jīng)突破102萬(wàn)，其中，僅美國(guó)累計(jì)確診人數(shù)就達(dá)到24萬(wàn)。

隨著海外疫情的擴(kuò)散，關(guān)于國(guó)際市場(chǎng)不確定性的憂慮卻在上升。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)組件出口量已達(dá)66.6GW，占國(guó)內(nèi)組件總產(chǎn)量約67.5%，同比上升18.2個(gè)百分點(diǎn)，重要龍頭公司出口占比均在70-80%左右。由于海外疫情的加速蔓延，當(dāng)前關(guān)于國(guó)際市場(chǎng)依賴度較高的光伏行業(yè)的增產(chǎn)禍福難料。

此前，我國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-二月，電池片和組件出口增速環(huán)比均出現(xiàn)較大幅度的回落。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，隨著海外疫情的加劇，其影響將在三月的出口情況中體現(xiàn)的更為明顯。國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)，必然會(huì)對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)出現(xiàn)沖擊，劉譯陽(yáng)告訴記者，這一沖擊會(huì)有多大，目前尚難以估量，仍有待觀察。

與此同時(shí)，作為第二產(chǎn)業(yè)的光伏行業(yè)，疫情造成訂單數(shù)量下降的影響或?qū)蟆ｋm然此前，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將復(fù)蘇，裝機(jī)量或超過(guò)40GW，但考慮疫情對(duì)國(guó)內(nèi)外的總體影響，2020年全球市場(chǎng)前景并不樂(lè)觀，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，新冠疫情影響下，2020年新增裝機(jī)將在120-140GW。關(guān)于國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行還需理性看待。

出口受阻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力山大

由于一季度及上半年的訂單早已簽訂，目前光伏產(chǎn)品銷售受海外疫情影響尚不明顯，但隨著國(guó)外防控措施的加碼，光伏公司的海外銷售業(yè)績(jī)必然會(huì)遭遇重大沖擊。當(dāng)前，隨著疫情的加劇，各國(guó)也迅速執(zhí)行防控，全球性封城封國(guó)正在開啟。面對(duì)航班取消、運(yùn)輸中斷等措施的影響，公司或?qū)⒁越祪r(jià)爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而加劇光伏行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

目前，業(yè)內(nèi)對(duì)海外訂單執(zhí)行推進(jìn)情況正表現(xiàn)出越來(lái)越多的擔(dān)憂，PVInfoLink最近的報(bào)價(jià)顯示，多晶硅、硅片以及電池片均有所下降，由于海外疫情難以在短時(shí)間內(nèi)獲得控制，全球范圍內(nèi)光伏項(xiàng)目都可能暫緩，價(jià)格跌幅可能逐漸加劇，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，三季度組件價(jià)格可能跌破1.5元/瓦。

實(shí)際上，在此次疫情爆發(fā)前，業(yè)內(nèi)已經(jīng)意識(shí)到光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。今年年初，我國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華就指出，2020年，頭部公司產(chǎn)量的持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谠龃笃涫袌?chǎng)供應(yīng)量的同時(shí)將進(jìn)一步擠壓中小公司的生存空間。而在疫情之下，供過(guò)于求的格局也將愈發(fā)明顯。

行業(yè)快速向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?、集中化發(fā)展，在此過(guò)程中，必定存在末位淘汰。在羅鑫看來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日趨理性，技術(shù)的快速迭代更新將會(huì)淘汰掉一批低效產(chǎn)品，有競(jìng)爭(zhēng)力的高效產(chǎn)量和全球光伏的需求整體呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。他表示，這是大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)者更強(qiáng)的凈化過(guò)程。

光伏行業(yè)新一輪洗牌正在來(lái)臨，產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升已成為必然趨勢(shì)。不過(guò)，一邊是公司樂(lè)觀預(yù)期下不斷擴(kuò)張的產(chǎn)量，一邊是疫情蔓延影響下禍福難料的市場(chǎng)，白熱化的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)必將使公司陷入囚徒困境。面對(duì)不期而至的新冠疫情，公司持續(xù)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，只能在資源大量浪費(fèi)的同時(shí)，讓行業(yè)面對(duì)難以承受之重。