近日，AdamasIntelligence公布最新報(bào)告顯示，2020年二月全球新能源乘用車(chē)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總量達(dá)5．2GWh。其中LG化學(xué)以1．8GWh的裝機(jī)量超越寧德時(shí)代和松下電池，占據(jù)全球34．6％的市場(chǎng)份額位居第一。

今年二月，我國(guó)市場(chǎng)受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均出現(xiàn)大幅下降，1－二月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別下降了63．8％和59．5％。受此影響，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量也出現(xiàn)大幅下降，動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1－二月，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約為2913．63MWh，較去年同期的7222．80MWh，下降明顯。這其中，寧德時(shí)代、比亞迪等公司動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量受影響非常明顯。

反觀LG化學(xué)，其重要客戶(hù)在歐洲和韓國(guó)地區(qū)，得益于奧迪e－TronQuattro、現(xiàn)代Kona和Jaguari－Pace等車(chē)型的強(qiáng)勁表現(xiàn)，其1－二月裝機(jī)量也非常亮眼。此外，特斯拉（上海）廠產(chǎn)量逐步恢復(fù)，也帶動(dòng)了LG化學(xué)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量的攀升，僅我國(guó)市場(chǎng)，LG化學(xué)1－二月裝機(jī)量就達(dá)到135．15MWh，較2019年同期的5．55MWh，大幅上升。

與LG化學(xué)類(lèi)似，松下電池、三星SDI、SKI今年1－二月整體表現(xiàn)也明顯好于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

今年1－二月，新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)影響較大，大部分產(chǎn)業(yè)都處于停滯狀態(tài)，因而關(guān)于汽車(chē)、動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售都造成了較大影響，而同期海外市場(chǎng)受影響較小，各項(xiàng)數(shù)據(jù)相對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)“亮眼”。

然而，現(xiàn)在情況出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)疫情防控取得了明顯成效，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已逐步恢復(fù)生產(chǎn)，復(fù)工率已接近正常水平；但海外疫情正快速蔓延，松下電池、LG化學(xué)、三星SDI等公司紛紛宣布停產(chǎn)，海外市場(chǎng)受影響程度正在加深。

三月二十五日，LG化學(xué)表示，由于新冠肺炎疫情爆發(fā)，該公司已經(jīng)關(guān)閉其位于美國(guó)密歇根州的電池廠。隨后，三星SDI也表示已關(guān)閉在美國(guó)密歇根州底特律附近的電池廠。兩家電池廠將一直關(guān)閉到四月十三日，至于后續(xù)是否延長(zhǎng)關(guān)閉時(shí)間，還要看疫情事態(tài)的發(fā)展情況而定。

更早之前，松下電池宣布從三月二十三日起的兩周內(nèi)，暫時(shí)關(guān)閉美國(guó)兩家與特斯拉有關(guān)系的鋰離子電池廠，分別是紐約州布法羅廠和內(nèi)華達(dá)州廠。

海外電池公司停產(chǎn)只是一部分，受疫情快速擴(kuò)散影響，動(dòng)力鋰電池上游原料公司也被迫加入停產(chǎn)陣營(yíng)。如鋰礦資源豐富的澳大利亞從三月二十日起全面封閉邊境，澳大利亞采礦與勘探公司協(xié)會(huì)（AMEC）告知其200多家成員，嚴(yán)格注意洲際旅行限制。

此外，智利、阿根廷和玻利維亞等“鋰三角”地區(qū)也頒布了類(lèi)似禁令。如智利執(zhí)行了全國(guó)禁令，首都圣地亞哥部分地區(qū)處于隔離狀態(tài)；阿根廷在三月二十日至三十一日?qǐng)?zhí)行全國(guó)強(qiáng)制隔離措施，其境內(nèi)鹽湖提鋰的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)量建設(shè)工作陸續(xù)暫停；玻利維亞從三月二十六日起進(jìn)入衛(wèi)生緊急狀態(tài)，并關(guān)閉所有邊境，直至四月十五日。另外，由于南非的邊境和港口關(guān)閉，加上原材料鈷的重要生產(chǎn)國(guó)剛果執(zhí)行隔離政策，鈷的供應(yīng)面對(duì)中斷。

電池廠關(guān)停，原料供應(yīng)出口受限，海外動(dòng)力鋰電池供應(yīng)鏈“危機(jī)”浮現(xiàn)。英國(guó)基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)公司（BenchmarkMineralIntelligence）認(rèn)為，新冠肺炎疫情的爆發(fā)，導(dǎo)致整個(gè)鋰離子電池行業(yè)供應(yīng)鏈物流放緩，并已危及到全球各地的生產(chǎn)和使用，鋰離子電池有斷供風(fēng)險(xiǎn)。

Benchmark在報(bào)告中指出，由于電池公司原料庫(kù)存有限，疫情期間這部分庫(kù)存會(huì)消耗殆盡，全球電池供應(yīng)鏈未來(lái)幾個(gè)月會(huì)面對(duì)挑戰(zhàn)。

再看國(guó)內(nèi)，我國(guó)作為全球最大的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，擁有較為健全成熟的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系，從上游鋰資源（鹽湖提鋰）、鈷（城市礦山回收）、鎳，到正極、負(fù)極、隔膜、電解液材料，再到鋰電設(shè)備等，幾乎動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)都具備成熟穩(wěn)定的供應(yīng)體系。

疫情防控，我國(guó)打上半場(chǎng)，世界打下半場(chǎng)。目前我國(guó)的上半場(chǎng)防控已經(jīng)接近尾聲，進(jìn)入“內(nèi)防反彈、外防輸入”階段，現(xiàn)在正全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各產(chǎn)業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)電池我國(guó)網(wǎng)了解，目前國(guó)內(nèi)多數(shù)電池公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)率已超過(guò)90％，部分主流公司已經(jīng)100％復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)從三月份開(kāi)始，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量將快速回升。

此外，為對(duì)沖疫情對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的影響，國(guó)務(wù)院及所屬相關(guān)部委正部署、制定多項(xiàng)政策，刺激新能源汽車(chē)消費(fèi)，鼓勵(lì)從中央到地方對(duì)新能源汽車(chē)消費(fèi)給予政策支持，拉動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速?gòu)?fù)蘇。如日前召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，對(duì)新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和免征購(gòu)置稅政策再延長(zhǎng)兩年；在公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政、輕型物流、通勤車(chē)輛方面，今年將大力推廣新能源車(chē)的應(yīng)用。

一系列的政策“紅包”及市場(chǎng)回暖，有望帶動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)、動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)快速走出疫情影響，產(chǎn)銷(xiāo)有望在近期逐步恢復(fù)到正常水平。

反觀海外電池公司，除了自身受疫情影響停產(chǎn)，上游原料關(guān)停及物流運(yùn)輸?shù)确N種限制外，下游需求也恐將大幅下降。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，自三月份疫情在全球快速爆發(fā)以來(lái)，至少120座海外汽車(chē)廠停產(chǎn)，而何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)，還要看疫情防控的具體進(jìn)展。

如前所述，LG化學(xué)二月份動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量躍居全球第一重要得益于其歐洲客戶(hù)需求貢獻(xiàn)，現(xiàn)在歐美車(chē)企紛紛停產(chǎn)，對(duì)其裝機(jī)量打擊可想而知。此外，松下電池、三星SDI、SKI等客戶(hù)目前也重要在歐美地區(qū)，受到的沖擊將類(lèi)同于LG化學(xué)。

2019年，LG化學(xué)我國(guó)南京廠建成投產(chǎn)，并于同年十月，LG化學(xué)開(kāi)始向特斯拉（上海）廠供貨。根據(jù)相關(guān)消息，特斯拉（上海）廠今年將重要采購(gòu)LG化學(xué)的電池。目前，特斯拉（上海）廠已恢復(fù)至2019年產(chǎn)量水平，且產(chǎn)量正逐步提高，特斯拉在我國(guó)市場(chǎng)的快速上升，將帶動(dòng)LG化學(xué)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量的穩(wěn)定上升。

可以看出，LG化學(xué)上半場(chǎng)靠歐美地區(qū)客戶(hù)支撐，下半場(chǎng)有望靠我國(guó)特斯拉走量。但是松下電池、三星SDI、SKI可能就沒(méi)有這么幸運(yùn)了。