摘要：市場主流UPS廠商在儲能上的國內(nèi)研發(fā)能力不足和本地化不夠，更多是跟隨態(tài)度。目前鋰離子電池在國內(nèi)數(shù)據(jù)中心應用案例不多，今年鋰離子電池在IDC應用會有一些突破。另外海外市場由于產(chǎn)業(yè)鏈和供應商選擇的原因，會以錳酸鋰和三元鋰離子電池為主。

（來源：微信公眾號“大話IDC” ID：IDC_BigTalks 作者：萊奧Leo）

開篇前，有必要談談筆者一些對技術(shù)和商業(yè)的基本觀點和原則態(tài)度。

技術(shù)預判很多時候很主觀，假如真要遵循更加客觀的邏輯規(guī)律，背后一定是商業(yè)邏輯。對商業(yè)理解未達到一定程度，趨勢預判也未必準確。

技術(shù)趨勢和具體項目思考出發(fā)點并不相同。技術(shù)趨勢研判更多是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)發(fā)展，而具體項目會考慮技術(shù)可行性和商業(yè)價值。這有點像看股市大盤指數(shù)和具體買哪只個股是兩碼事的道理相同。之前筆者寫的一些技術(shù)文章，難免有讀者覺得很難中立，偏向性明顯。這年頭說技術(shù)中立，談理想，非常奢侈……了解筆者的朋友，會明白純技術(shù)討論更多是產(chǎn)業(yè)邏輯，否則就項目而言——你是甲方，只要雙方認可技術(shù)，然后甲方認可價格和價值，你說干啥就干啥，指哪打哪，爭論技術(shù)臉紅耳赤并沒有很大意義。所以有朋友說筆者眼里，沒有技術(shù)問題，只有商務問題。

好了，說了一些原則性問題，咱們回歸到文章主題。

240V/336V/380V高壓直流

【2019年預測】在整體數(shù)據(jù)中心UPS市場份額占比不斷萎縮，研發(fā)基本停滯。交流模塊化UPS從成本和成熟度，普及度上已經(jīng)超越高壓直流，拐點已經(jīng)出現(xiàn)。國外早幾年已經(jīng)頹勢很明顯?；綢DC公司和歐美幾大互聯(lián)網(wǎng)服務器大用戶都不用，全球市場敗勢難免。國內(nèi)市場可以靠BAT還能撐著一陣，后面格局會被邊緣化。最后宿命多半是后備式BBU充電器（配合整合PSU電源模塊的整機架），或者干脆因為服務器/整機架內(nèi)自帶電池BBU而消失（類似國內(nèi)百度走的路線），后者發(fā)生幾率大。

【2019回顧】判斷拐點到來，格局改變的趨勢仍不明朗。380V高壓直流基本敗局已定。336V高壓直流基本集中只有移動獨立支撐，但服務器電源兼容性和生態(tài)是個大問題。剩下240V高壓直流由BAT三家支撐為主。高壓直流和UPS之爭要2~3年才能看出勝負。國內(nèi)以阿里為首推出巴拿馬電源，百度和騰訊有關(guān)注，并考慮試點。

BBU方法目前在百度新建IDC有一定規(guī)模應用，阿里和騰訊暫時觀望為主。海外重要幾個互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)在BBU機架方法的路上，或者準備上路。大量應用的典型案例是Facebook采用OCP機架，谷歌在北美應該有一定規(guī)模應用。

【2020預測】巴拿馬電源因為集成了變壓器和配電部分，會令高壓直流的市場規(guī)模（銷售額）提高。從市場角度，BAT&移動的新增項目需求假如采用巴拿馬電源方法，會蠶食原有240V/336V高壓直流電源市場，出現(xiàn)此消彼長。

除了FB和谷歌已經(jīng)開始有批量上帶BBU的整機架，估計亞馬遜和微軟會從研發(fā)和試用階段邁向更廣泛的小規(guī)模應用階段，可能1-2年內(nèi)會在新建IDC推廣。國內(nèi)會出現(xiàn)支持高效能UPS互聯(lián)網(wǎng)用戶 (vs) 高壓直流互聯(lián)網(wǎng)用戶兩個陣營PK的格局，整體能效，成本，兼容性會充分競爭。兩個陣營的頭部客戶由于自身業(yè)務需求，全棧綜合成本以及商業(yè)應用三大角度上逐漸分高下。

整機架

【2019年預測】國內(nèi)國外都會成為標準交付方式。重要兩種模式，第一種為成為主流。

1. 定制/普通服務器做整機架方式集成交付，里面布線廠預制。整機架不集成風扇墻，電源模塊等。自建或者租賃機房都適用。

2. 定制整機架交付類似OCPv3和國內(nèi)天蝎架構(gòu)，整合風扇墻，RMC，一體化PSU，背板母線，甚至BBU等，租賃機房不合適，只能自建機房。

【2019回顧】論斷基本正確，目前國內(nèi)大型互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)向整機架交付，強調(diào)兼容性，滿足自建或租賃機房，并且開始海外交付。而天蝎整機架整合更多功能，交付基本只集中在自建機房。

【2020預測】整機架交付會更大規(guī)模，強調(diào)兼容性和減少設(shè)備機型，走類似2~3年前微軟Olympus機架路線。

微模塊

【2019年】國外一直沒這個概念和技術(shù)形態(tài)，也沒怎么熱過。國內(nèi)除了小型數(shù)據(jù)中心還有應用場景外，中大型數(shù)據(jù)中心不太會使用，千言萬語就一個字——貴。

【2019回顧】基本正確。中小型數(shù)據(jù)中心，微模塊使用機會大，或者說，用戶對微模塊的盒子解決方法有更加深刻理解——UPS，電池和空調(diào)做成行級/機架方式，和IT機架放在一起，再用通道密閉。大型數(shù)據(jù)中心使用微模塊，目前重要仍然是騰訊，其他互聯(lián)網(wǎng)公司并未使用集成電源和空調(diào)的微模塊。

【2020預測】假如騰訊后續(xù)切換到Tblock設(shè)計，大型數(shù)據(jù)中心使用微模塊方法會失去重要用戶支撐。微模塊應用場景會聚焦在中小公司客戶市場。使用高壓直流的微模塊版本，由于大型數(shù)據(jù)中心的高密度機架以及高壓直流電源容量制約，微模塊變得不夠靈活。去電源，去列間空調(diào)回歸整機架+通道密閉的技術(shù)形態(tài)會是一個趨勢。這種交付方式在海外已經(jīng)成為比較標準的參考。

鋰離子電池（新增）

【2019回顧】海外重要IDC包括Equinix開始規(guī)模采用鋰離子電池，DRT也有所考慮但并沒看到大規(guī)模使用。

【2020預測】國內(nèi)以華為代表的公司主推鐵鋰離子電池，這和國內(nèi)電動汽車行業(yè)商業(yè)應用和成本結(jié)構(gòu)有關(guān)。市場主流UPS廠商在儲能上的國內(nèi)研發(fā)能力不足和本地化不夠，更多是跟隨態(tài)度。而電池廠商例如雙登，南都，力神等同時擁有鋰電和鉛酸生產(chǎn)線，由于在產(chǎn)業(yè)鏈的更上游，快到元器件級別，對最終客戶決策影響力有限，純粹上游廠商推動技術(shù)變革有一定難度。目前鋰離子電池在國內(nèi)IDC應用案例不多，今年鋰離子電池在IDC應用會有一些突破。國內(nèi)應用方向，重要是機架BBU的三元鋰或者UPS配鐵鋰。另外海外市場由于產(chǎn)業(yè)鏈和供應商選擇的原因，會以錳酸鋰和三元鋰離子電池為主。筆者對幾種鋰離子電池都有一些使用相關(guān)經(jīng)驗，今年會抽空寫寫對鋰離子電池儲能的看法。

模塊化/集中式UPS（新增）

【2019回顧】1000~1500kVA的大容量模塊化UPS開始受到客戶青睞，在海外不少數(shù)據(jù)中心開始有規(guī)模應用。

【2020預測】海外應用大容量集中式的模塊化UPS會變得更加主流，國內(nèi)仍然以300~600kVA單機容量為主。大型模塊化UPS集中在外資品牌（施耐德Galaxy VX和維蒂EXL等）和國內(nèi)華為的FusionPower，未來功率模塊密度會進一步提升，大型模塊化UPS方法會被更多客戶認可。

圖示為外部模塊化（并機）和內(nèi)部模塊化（并機）系統(tǒng)比較

ECO和模塊休眠輪巡模式，特別是增強型ECO模式（類似施耐德E變換）會有規(guī)模應用的試點。

列間空調(diào)

【2019年預測】300寬版本在狹小物理空間場景里仍然有市場機會，例如邊緣數(shù)據(jù)中心。600寬版本處于尷尬位置，被房間級精密空調(diào)擠壓而痛苦掙扎，多半逃不過市場萎縮的結(jié)局。歐美市場是最佳證明。

【2019回顧】基本正確，但600寬版本預測不準。大型IDC項目集中在騰訊使用，基本上大型數(shù)據(jù)中心考慮300寬版本和600寬版本時候，每kW成本肯定600寬版本更低，同時600寬能夠支撐更多高密度機架?，F(xiàn)在看600寬有蠶食300寬市場的態(tài)勢。百度和阿里，華為，頭條，快手，金融公司并不考慮使用微模塊列間空調(diào)方式。

【2020預測】從施工、運營以及kW成本角度，大型IDC使用冷凍水列間空調(diào)的市場空間越來越小，特別騰訊對微模塊路線是否堅持列間空調(diào)會成為重要影響因素。大型IDC仍然以更加經(jīng)濟房間級冷凍水精密空調(diào)為主。中小型數(shù)據(jù)中心，尤其邊緣數(shù)據(jù)中心，或者風冷版本列間空調(diào)（300mm寬）會有更多機會。

中壓和飛輪UPS

【2019年預測】市場發(fā)展受制于供應鏈基礎(chǔ)，比較靜態(tài)UPS+動態(tài)UPS總體市場而言，市場份額不斷減小，基本上難以成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)主流。濃縮一個字 —— 難。

【2019回顧】基本正確。飛輪UPS因為亞太某IDC出現(xiàn)嚴重運營事故影響較大，目前飛輪UPS成為大型客戶的敏感詞。即使新加坡，亞太最大使用飛輪UPS的市場，新建IDC都是采用靜態(tài)UPS為主。飛輪UPS有江河日下感覺。

【2020預測】新加坡和香港飛輪UPS市場會繼續(xù)衰落下去，從供應鏈服務響應，設(shè)計標準化的角度，大部分客戶偏好靜態(tài)UPS。歐美大用戶對飛輪UPS的應用會越來越少。從近5年的運營事故和記錄看，目前應用較穩(wěn)定的飛輪UPS是德國制造商Piller產(chǎn)品，例如澳洲NextDC新建IDC仍然在用，亞太市場飛輪UPS市場新項目增量可能會出現(xiàn)較大萎縮。

間接蒸發(fā)

【2019年預測】歐美未來幾年預估變化不大，市場份額相對平穩(wěn)，美國大規(guī)模使用的IDC仍不多。目前國內(nèi)1-2個大型客戶考慮部署，能否上規(guī)模仍未有定數(shù)，未來3年內(nèi)可能會有一波熱潮。3年后很可能市場熱潮消退，較難成為技術(shù)常態(tài)，在常年干冷，缺水的偏遠地區(qū)會有應用場景。熱管相變技術(shù)發(fā)展可能會成為重要變數(shù)，如Facebook新加坡。

【2019回顧】基本正確。國內(nèi)頭條和華為在北方有規(guī)模使用，百度和騰訊在新建項目考慮使用，設(shè)備價格出現(xiàn)明顯下降。但設(shè)備品牌和質(zhì)量，運營情況仍需觀察。

【2020預測】我國市場會在偏遠三線城市或者部分二線城市（環(huán)一線）有一定規(guī)模應用，一線市場基本很難。間接蒸發(fā)要依賴較高的送回風溫度以盡量利用室外溫差增大自然冷，對普遍客戶應用和地點氣候區(qū)域應用有局限條件。間接蒸發(fā)對方法前期設(shè)計，建筑結(jié)構(gòu)和占地要求，運行工況和室外條件，都導致被更多客戶廣泛認可并成為主流方式會很大挑戰(zhàn)。以筆者在亞太觀察多個使用過間接蒸發(fā)的公司來說，有不少已經(jīng)退回冷凍水系統(tǒng)，包括亞太幾個大型IDC公司，以及北美Top3的幾個IDC在2~3年前嘗試過間接蒸發(fā)后，也轉(zhuǎn)回到水系統(tǒng)，面對多租戶等Colo場景都更加靈活。公開資料顯示，包括微軟華盛頓第四代G4設(shè)計用戴爾IT-PAC使用間接蒸發(fā)，G5設(shè)計改成水系統(tǒng)并獲得更好PUE表現(xiàn)；Equinix美國，英國倫敦和澳洲，北美Ragingwire和Cyrusone也是間接蒸發(fā)用過一些后回退。據(jù)筆者調(diào)研，歐美在2015年~2017年項目中有不少使用間接蒸發(fā)方法，近年回退到水冷系統(tǒng)，個別IDC會考慮采用一體化集成的氟泵系統(tǒng)。筆者認為國內(nèi)外整體市場仍然以水系統(tǒng)為主流。

液冷服務器

【2019年預測】近2~3年市場規(guī)模仍未有大起色，預估發(fā)展契機要3年后等下一代CPU和軟件應用AI，ML，以及5G規(guī)模商用。板級（間接液冷）散熱生態(tài)鏈和供應鏈更好，上小規(guī)模的概率大，浸沒式（直接液冷）散熱產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)很大，蟄伏期概率大。濃縮一個字 —— 慢。

【2019回顧】部分正確，頭部客戶考慮加速液冷服務器的使用。目前阿里官宣液冷服務器使用浸沒式，而華為官宣的服務器ATLAS平臺等采用冷板式。

【2020預測】浸沒式液冷生態(tài)和3M液體成本問題，機房適配仍然是很大挑戰(zhàn)，IT設(shè)備設(shè)計和運營，也要一段時間適應。從目前看，板級液冷雖然在IDC層面節(jié)能效果有一定提升，但也提升了系統(tǒng)復雜度。用戶要站在更高全棧（性能，瓦特，成本，運營難度四個層面）和業(yè)務角度思考并體驗到優(yōu)勢后，才考慮更大規(guī)模部署。這里面的關(guān)鍵是還是業(yè)務和性價比視角。

一路市電一路高壓直流/UPS

【2019年預測】作為國內(nèi)幾大互聯(lián)網(wǎng)公司的電氣設(shè)計，國外基本沒客戶用。未來幾年大幾率會改成雙路電源給末端負載供電方式。

【2019回顧】部分正確，有高壓直流改DR供電的大項目案例，但后續(xù)能否大規(guī)模改變方法仍不明朗。

【2020預測】一路市電+一路電源的架構(gòu)仍然會存在2~3年，特別是高壓直流。除非站在更高的角度，轉(zhuǎn)向使用歐美的BR和DR交流架構(gòu)。

工業(yè)設(shè)備監(jiān)測

【2019年預測】設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)更進一步，各種無線傳感器和計量方式是趨勢。

【2019回顧】基本正確。以配電和UPS系統(tǒng)為開端，開始集成更加高級數(shù)字化功能，例如設(shè)施管理軟件，無線通訊，二維碼等數(shù)字化管理功能。

【2020預測】目前硬件接受度和穩(wěn)定性仍然要更多時間驗證。在技術(shù)實踐上，低垂的果實大概率出現(xiàn)在無線電池監(jiān)測，電氣開關(guān)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測（包括低壓配電，配電末端無線支路監(jiān)測等）。硬件+網(wǎng)絡接入會豐富業(yè)界產(chǎn)品供應，但硬件+網(wǎng)絡接入+應用才是完整解決方法提升。傳統(tǒng)工業(yè)公司除了夯實硬件性能，走向ICT化，通過數(shù)字化硬件接入+數(shù)字化運營管理會是未來戰(zhàn)略方向。預估今年開始，有更多客戶愿意嘗試數(shù)字化硬件，但軟件和運營層面應用是短板，要時間完善客戶運營習慣提升體驗。

監(jiān)控系統(tǒng)

【2019年預測】發(fā)展相對緩慢，海外以BMS+SCADA/EPMS為主，會出現(xiàn)BMS+EPMS的數(shù)據(jù)庫融合和API層面打通，配合運營需求搭建上層Service平臺。國內(nèi)動環(huán)市場存量太大，未來幾年市場仍處于混沌狀態(tài)?；A(chǔ)設(shè)施層面高大上概念的大數(shù)據(jù)AI，機器學習只會在少數(shù)極客用戶新建IDC上試點，政治意義大于實際意義，口水仗終究難成氣候。巨大存量市場受制于歷史包袱原因，改造系統(tǒng)完善基礎(chǔ)功能比折騰高大上功能有更多機會。

【2019回顧】基本正確，動環(huán)仍然是主流。SCADA/EPMS并未成為行業(yè)主流。

【2020預測】國內(nèi)在運維層面沒有明顯改善跡象，運營層面會考慮更多SaaS平臺功能集成。國外適用SaaS版本的Service portal平臺集成ITSM和DCIM功能，配合底層BMS+EPMS的架構(gòu)成為大型IDC公司的主流。AI應用在運營層面的門檻較高，更多針對性能優(yōu)化，對流程化管理的優(yōu)化上幫助有限。

原標題:IDC技術(shù)趨勢——回顧2019和預測2020