近日，兩則來自美國彭博社的關(guān)于動力鋰電池廠的報(bào)道引起了各界關(guān)注。

八月二十三日，在美國彭博社的一篇報(bào)道中寫道，大眾有意入股或者同我國電池公司建立合資公司，而這家我國電池公司很可能是國軒高科。

一天之后，消息同樣來自彭博社，特斯拉已經(jīng)與LG化學(xué)達(dá)成協(xié)議，將從LG化學(xué)采供動力鋰電池用來向滿足特斯拉我國廠的生產(chǎn)。

雖然LG化學(xué)和國軒高科官方均沒有對消息進(jìn)行回應(yīng)，但兩家公司當(dāng)天的股價(jià)分別達(dá)到了3.9%和5.96%的漲幅。

這兩則來自美國彭博社的消息都與我國新能源汽車行業(yè)有著緊密的聯(lián)系，特斯拉與大眾也分別是新能源汽車領(lǐng)域目前和未來最重要的車企之一，他們與電池廠之間的任何一次風(fēng)吹草動，都將影響著整個動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的格局。

在當(dāng)下的全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局中，寧德時(shí)代和松下是當(dāng)之無愧的兩大巨頭。2018年全球動力鋰電池出貨量為106GWh，其中寧德時(shí)代排名第一，占總量的30.2%，而松下位列次席，占總量的17.5%，兩家巨頭公司就幾乎占據(jù)總量的50%。

至于LG化學(xué)和國軒高科，兩者也都是動力鋰電池行業(yè)中響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?，其中LG化學(xué)在2018年的出貨量占全球總量4%，排名第四，國軒高科則為2.78%，排名全球第六，但無論是LG還是國軒高科，相比寧德時(shí)代和松下還是有比較大的差距。

在全球市場上，松下和LG是日韓兩國在電池行業(yè)的領(lǐng)軍公司，不過LG在去年的出貨量上與松下至少還相差15GWh，而國軒高科與寧德時(shí)代的差距更是高達(dá)30GWh左右。

假如特斯拉與LG、大眾與國軒高科之間的合作最終能夠成型，那將為這兩家電池廠帶來怎么樣的變化？又會使整個動力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生怎么樣的變化？

LG取代松下成特斯拉第一電池供應(yīng)商？

據(jù)悉，特斯拉從LG采購電池是為了滿足其上海廠的生產(chǎn)，而特斯拉上海廠的一期年生產(chǎn)規(guī)模為25萬輛純電動整車，全部建成后將達(dá)到50萬輛純電動整車，假如按照目前特斯拉Model3的60kWh電量來估算，25萬輛所需電池量為15GWh，而50萬輛則需30GWh的動力鋰電池，這已經(jīng)是LG在2018年出貨量的5-10倍。

不過，彭博社在報(bào)道中稱，特斯拉與LG并未簽署獨(dú)家供應(yīng)協(xié)議，即LG可能并非特斯拉上海廠的唯一電池供應(yīng)商，但特斯拉所采購的為21700圓柱電池，而國內(nèi)動力鋰電池的主導(dǎo)為市占率達(dá)75%的方形電池，另一種軟包電池則正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)在未來的市場份額會越來越高。

至于圓柱電池，2018年在國內(nèi)的產(chǎn)量只占全部動力鋰電池的約12%，目前已并非國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的主流，能滿足為特斯拉供應(yīng)電池條件的電池廠并不多，甚至連寧德時(shí)代也表示，想要生產(chǎn)匹配特斯拉三電系統(tǒng)的圓柱電池，還要更多的時(shí)間去匹配，但在這方面，一直生產(chǎn)21700電池的LG似乎可以做到與特斯拉無縫銜接。

此外，特斯拉之所以選擇LG作為供應(yīng)商，與其在南京建廠也不無關(guān)系。同為外資公司、同為新能源汽車產(chǎn)業(yè)，且都選址長三角，甚至連建廠開工和建成投產(chǎn)的時(shí)間也都相差無幾，LG的南京廠就好像專門為特斯拉而建，而在2023年全面達(dá)產(chǎn)后，32GWh的產(chǎn)量也足夠應(yīng)對特斯拉上海廠的需求。

假如LG化學(xué)最終順利成為特斯拉的供應(yīng)商，那松下的地位將受到極大的威脅，當(dāng)LG南京廠和特斯拉上海廠的產(chǎn)量全部釋放時(shí)，LG在動力鋰電池出貨量上將有機(jī)會趕超松下。

國軒高科與大眾完成深度捆綁

再看大眾與國軒高科之間的合作，這或?qū)⒋蚱茖幍聲r(shí)代在國內(nèi)動力鋰電池領(lǐng)域的壟斷地位。

與特斯拉和LG構(gòu)成供應(yīng)商關(guān)系所不同的是，大眾與國軒高科的牽手可能通過合資來完成，而一旦雙方成立合資公司，那么國軒高科將享有大眾電池供應(yīng)商的最高優(yōu)先級，雖然此前大眾已與寧德時(shí)代達(dá)成合作關(guān)系，但將在歐洲建廠的寧德時(shí)代很可能只是大眾歐洲廠的供應(yīng)商之一。

大眾汽車首席執(zhí)行官迪斯曾表示，大眾集團(tuán)計(jì)劃到2020年在我國市場推出30余款新能源汽車，到2025年實(shí)現(xiàn)40多個車型的本地化生產(chǎn)，八月宣布到2025年大眾集團(tuán)的純電動汽車占我國新車銷售量的比率將提高至50%。

而上汽大眾去年年底在上海安亭開工的新能源廠預(yù)計(jì)將在2020年建成，屆時(shí)該廠將具備30萬輛的年產(chǎn)量，而以每輛車搭載50kWh的電池包來估算，僅安亭廠就要15GWh的動力鋰電池。

值得一提的是，與大眾成立合資公司的江淮汽車正式國軒高科目前在乘用車領(lǐng)域最重要的采購方，而江淮大眾未來規(guī)劃的10萬輛產(chǎn)量很可能成為國軒高科的另一張訂單。

毫無疑問，大眾在未來將成為全球及我國市場最重要的電動汽車制造商之一，能夠在大眾尤其是大眾在華的電池供應(yīng)體系中占據(jù)最高的優(yōu)先級，無疑將為任何一家電池廠帶來巨大的利益和發(fā)展空間，而國軒高科一旦“吃定”大眾，無疑將成為寧德時(shí)代未來十年里在我國最強(qiáng)大的競爭對手。

誰是寧德時(shí)代和松下的下一條“大腿”？

大眾和特斯拉的選擇將決定下個階段動力鋰電池行業(yè)的格局，另一家具備這一能力的主機(jī)廠無疑就是豐田，而豐田在電池領(lǐng)域最重要的兩個合作伙伴正是寧德時(shí)代和松下這兩大巨頭。

今年年初，豐田決定在2020年前與松下共同成立動力鋰電池合資公司，同時(shí)豐田也將為2020年后在我國發(fā)售的電動汽車配備松下電池，而根據(jù)計(jì)劃，豐田將在2025年前向我國市場投放至少10款純電動汽車型。

關(guān)于松下而言，與豐田的合作是擺脫“特斯拉依賴癥”的關(guān)鍵一步，畢竟特斯拉在松下的業(yè)務(wù)體系中起到了決定性作用，與特斯拉的合作之間出現(xiàn)的任何風(fēng)吹草動，都可能對松下帶來沉重的打擊，正如此次特斯拉與LG之間的“眉來眼去”，假如不是早先與豐田達(dá)成合作，松下恐將置身于非常被動和艱難的境地。

作為目前動力鋰電池領(lǐng)域最優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，寧德時(shí)代也終于在今年年中與豐田達(dá)成采購協(xié)議，在國內(nèi)“電池白名單”已正式取消的情況下，鎖定豐田和大眾兩家體量最大的主機(jī)廠無疑對寧德時(shí)代下個階段的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。

2019和2020年將開啟全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化的新階段，我國作為全球最大的電動汽車市場已逐步取消政策紅利，大眾、豐田和各大豪華品牌也已正式入局，動力鋰電池作為電動汽車最重要的組成部分在電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈中是非常重要的一環(huán)，寧德時(shí)代、松下、LG以及比亞迪和國軒高科等，這些公司的變革都將牽動著電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而汽車巨頭們的一舉一動也將左右動力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局的改變。