中國儲能網(wǎng)訊：當(dāng)前國內(nèi)已有大批圓柱電池企業(yè)退出動力市場或轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)域，純圓柱電池企業(yè)甚至已經(jīng)掉出裝機電量排名前十，這表明圓柱在新能源汽車市場的競爭力越發(fā)薄弱。

熬過了7月補貼過渡期結(jié)束后陣痛期，8月動力電池市場表現(xiàn)依然慘淡。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過最新發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019年8月我國新能源汽車生產(chǎn)74084輛，同比下降23%，環(huán)比增長1%；動力電池裝機量約3.64GWh，同比下降13%，環(huán)比下降22%。

自6月25日正式實施新補貼政策以來，補貼大幅退坡的陣痛影響持續(xù)發(fā)酵，致使動力電池裝機電量在7、8月連續(xù)出現(xiàn)同比環(huán)比下滑，從而影響全年動力電池市場發(fā)展。在此情況之下，9月動力電池裝機電量能否出現(xiàn)明顯回升，將成為第三季度動力電池市場發(fā)展的關(guān)鍵。

在補貼退坡的前提下，和7月動力電池裝機電量下滑原因相比，8月卻出現(xiàn)了相反的情況。

乘用車/專用車復(fù)蘇 客車跌倒

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從8月各細分車型的電池裝機電量來看，新能源乘用車與專用車環(huán)比增長出現(xiàn)復(fù)蘇，而新能源客車卻出現(xiàn)斷崖式下滑，與7月的裝機情況相反。

7月，新能源乘用車動力電池裝機電量出現(xiàn)“腰斬”環(huán)比下滑54%；新能源專用車環(huán)比下降83%。而新能源客車因趕在8月5日補貼過渡期結(jié)束之前搶裝，從而實現(xiàn)裝機電量環(huán)比增長109%。

而在8月，新能源客車搶裝潮結(jié)束導(dǎo)致裝機量環(huán)比出現(xiàn)大幅下滑。8月新能源客車裝機數(shù)量約0.3萬輛，同比下降79%；裝機總電量約0.53GWh，同比下降77%。

新能源乘用車裝機電量約2.94 GWh，同比下降1%，環(huán)比增長32%。新能源專用車裝機電量約0.17 GWh，同比下降53%，環(huán)比增長52%。

其中，比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、鋰動電源的新能源專用車裝機電量分別同比增長842%、368%、368%和4606%。

不過，總體來看8月新能源汽車動力電池裝機電量同比、環(huán)比均出現(xiàn)下滑，表明整體市場表現(xiàn)不樂觀。除了客車裝機量大幅下滑之外，單車裝機電量環(huán)比下滑也是重要原因。

8月動力電池裝機數(shù)量約7.41萬輛，同比下降23%，單車裝機帶電量由上月的62.87KWh/臺下降至48.16KWh/臺。

三元重返高地 鐵鋰暴跌68%

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰離子電池

從8月各類型電池裝機量來看，受新能源乘用車裝機量大幅增長和新能源客車裝機電量大幅下滑影響，三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝機情況也和7月相比出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。

8月，三元電池和鈦酸鋰電池出現(xiàn)環(huán)比增長，而磷酸鐵鋰和錳酸鋰均環(huán)比大幅下跌。其中三元電池裝機電量約2.74 GWh，同比增長8%，環(huán)比增長36%；磷酸鐵鋰裝機電量約0.77 GWh，同比下滑44%，環(huán)比大幅下滑68%。

很顯然，磷酸鐵鋰裝機電量大幅下滑主要是受新能源客車裝機量大幅下滑影響。包括寧德時代、比亞迪、國軒高科和億緯鋰能四家電池企業(yè)的客車裝機量都出現(xiàn)下滑。

其中，比亞迪下滑81%、國軒高科下滑64%、億緯鋰能下滑57%。

而三元電池裝機電量增長主要是受新能源乘用車裝機增長帶動。其中寧德時代、卡耐新能源、中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達等企業(yè)的乘用車裝機電量分別同比增長113%、1676%、482%、176%和4537%。

方形受挫 圓柱/軟包小幅回升

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從8月各形狀電池裝機量來看，方形電池出現(xiàn)明顯環(huán)比下滑，軟包、圓柱環(huán)比裝機量呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢。

具體來看，方形電池裝機電量約3.12 GWh，同比增長2%，環(huán)比下滑27%；軟包電池裝機電量約0.36 GWh，同比下滑33%，環(huán)比增長18%；圓柱電池裝機電量約0.16 GWh，同比下滑72%，環(huán)比增長32%。

總體來看，方形電池依然占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，而軟包和圓柱電池環(huán)比雖有所增長，但同比下滑幅度較大，尤其是圓柱電池。

當(dāng)前國內(nèi)已有大批圓柱電池企業(yè)退出動力市場或轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)域，純圓柱電池企業(yè)甚至已經(jīng)掉出裝機電量排名前十，這表明圓柱在新能源汽車市場的競爭力越發(fā)薄弱。

寧德時代占比創(chuàng)新高 TOP10同比增幅差異大。

2019年8月動力電池裝機量TOP10企業(yè)

從8月整體裝機量數(shù)據(jù)來看，排名前十企業(yè)的市場份額占比再創(chuàng)新高，動力電池裝機總電量合計約3.42GWh，約占整體的94%。

值得注意的是，8月動力電池裝機量TOP10企業(yè)的裝機電量同比增速差異較大。其中，比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、萬向四家企業(yè)同比增速分別為-71%、-22%、-23%、-4%；而寧德時代、卡耐新能源、中航鋰電、億緯鋰能、鋰動電源、欣旺達同比增速為正。

值得注意的是，寧德時代8月裝機電量約2.46 GWh，環(huán)比出現(xiàn)下滑，但仍一家獨大占據(jù)總體市場份額的68%，進一步拉大與其它電池企業(yè)的市場占比差距。

而比亞迪8月裝機電量約0.34 GWh位居第二，環(huán)比、同比均出現(xiàn)下滑，主要是受新能源乘用車和客車裝機量大幅下滑拖累。

不過，8月也有幾家電池企業(yè)的裝機電量出現(xiàn)爆發(fā)式增長。其中卡耐新能源裝機電量同比增長1694%位居行業(yè)第5，欣旺達裝機同比增長4537%排名第10。

由此可以看出，當(dāng)前國內(nèi)動力電池市場競爭格局總體尚未完全穩(wěn)固，尤其是二線梯隊電池企業(yè)的競爭尤為激烈。第三至十名企業(yè)的裝機電量排名都在變動，這也意味著二三線動力電池企業(yè)的競爭態(tài)勢將日趨激烈，當(dāng)前排名靠后的電池企業(yè)仍有機會進入前十 。